Simpson Manufacturing vs Trex
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Simpson Manufacturing $2.3B, Trex $1.2B로 Simpson Manufacturing의 규모가 더 크며 약 2.0배입니다.
- Simpson Manufacturing의 매출 성장이 더 빨랐습니다(4.5%, 상대는 2.0%).
- Trex이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 22.0%, 상대는 19.6%).
- Simpson Manufacturing이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 12.8%, 상대는 11.5%).
- 투자자들은 Trex의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 29.8x, Simpson Manufacturing은(는) 20.1x입니다.
| 최근 회계연도 | SSD · FY25 | TREX · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.6B | $5.2B |
| 매출 | $2.3B | $1.2B |
| 잉여현금흐름 | $298M | $135M |
| 순이익 | $345M | $190M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.5% | 2.0% |
| 5년 성장률 | 13.0% | 5.9% |
| 주식 수 변화 | −1.2% | −1.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 45.9% | 39.2% |
| 영업이익률 | 19.6% | 22.0% |
| 순이익률 | 14.8% | 16.2% |
| FCF 마진 | 12.8% | 11.5% |
| 투하자본수익률 | 17.5% | — |
| 자기자본이익률 | 18.0% | 19.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$84.1M | — |
| 순부채 / EBITDA | −0.2x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $168M | $54.5M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 20.1x | 29.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | — |
FY16
SSD $861M
TREX $480M
FY17
SSD $977M
TREX $565M
FY18
SSD $1.1B
TREX $684M
FY19
SSD $1.1B
TREX $745M
FY20
SSD $1.3B
TREX $881M
FY21
SSD $1.6B
TREX $1.2B
FY22
SSD $2.1B
TREX $1.1B
FY23
SSD $2.2B
TREX $1.1B
FY24
SSD $2.2B
TREX $1.2B
FY25
SSD $2.3B
TREX $1.2B
SSD
TREX
FY16
SSD 16.4%
TREX 21.7%
FY17
SSD 14.2%
TREX 25.2%
FY18
SSD 16.0%
TREX 25.8%
FY19
SSD 16.0%
TREX 25.3%
FY20
SSD 19.9%
TREX 26.5%
FY21
SSD 23.4%
TREX 23.0%
FY22
SSD 21.7%
TREX 22.3%
FY23
SSD 21.5%
TREX 25.1%
FY24
SSD 19.3%
TREX 28.0%
FY25
SSD 19.6%
TREX 22.0%
SSD
TREX
FY16
SSD $57.0M
TREX $70.7M
FY17
SSD $61.0M
TREX $86.8M
FY18
SSD $131M
TREX $104M
FY19
SSD $173M
TREX $89.1M
FY20
SSD $175M
TREX $14.5M
FY21
SSD $108M
TREX $98.7M
FY22
SSD $337M
TREX $40.0M
FY23
SSD $338M
TREX $223M
FY24
SSD $158M
TREX −$88.4M
FY25
SSD $298M
TREX $135M
SSD
TREX
FY16
SSD —
TREX —
FY17
SSD —
TREX —
FY18
SSD 17.9%
TREX —
FY19
SSD —
TREX —
FY20
SSD —
TREX —
FY21
SSD —
TREX —
FY22
SSD —
TREX —
FY23
SSD 22.0%
TREX —
FY24
SSD 17.7%
TREX —
FY25
SSD 17.5%
TREX —
SSD
TREX
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.