Simpson Manufacturing vs Advanced Drainage Systems
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Advanced Drainage Systems $3.1B, Simpson Manufacturing $2.3B로 Advanced Drainage Systems의 규모가 더 큽니다.
- Advanced Drainage Systems의 매출 성장이 더 빨랐습니다(5.0%, 상대는 4.5%).
- Advanced Drainage Systems이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 20.3%, 상대는 19.6%).
- Advanced Drainage Systems이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 18.7%, 상대는 12.8%).
- Simpson Manufacturing의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(17.5%, 상대는 15.8%).
- 투자자들은 Advanced Drainage Systems의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 22.5x, Simpson Manufacturing은(는) 20.1x입니다.
| 최근 회계연도 | SSD · FY25 | WMS · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.6B | $10.0B |
| 매출 | $2.3B | $3.1B |
| 잉여현금흐름 | $298M | $569M |
| 순이익 | $345M | $427M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.5% | 5.0% |
| 5년 성장률 | 13.0% | 9.0% |
| 주식 수 변화 | −1.2% | 0.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 45.9% | 38.3% |
| 영업이익률 | 19.6% | 20.3% |
| 순이익률 | 14.8% | 14.0% |
| FCF 마진 | 12.8% | 18.7% |
| 투하자본수익률 | 17.5% | 15.8% |
| 자기자본이익률 | 18.0% | 25.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$84.1M | $1.6B |
| 순부채 / EBITDA | −0.2x | 1.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $168M | $148M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 20.1x | 22.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 4 |
FY17
SSD $977M
WMS $1.3B
FY18
SSD $1.1B
WMS $1.3B
FY19
SSD $1.1B
WMS $1.4B
FY20
SSD $1.3B
WMS $1.7B
FY21
SSD $1.6B
WMS $2.0B
FY22
SSD $2.1B
WMS $2.8B
FY23
SSD $2.2B
WMS $3.1B
FY24
SSD $2.2B
WMS $2.9B
FY25
SSD $2.3B
WMS $2.9B
FY26
SSD —
WMS $3.1B
SSD
WMS
FY17
SSD 14.2%
WMS 6.1%
FY18
SSD 16.0%
WMS 6.6%
FY19
SSD 16.0%
WMS 9.4%
FY20
SSD 19.9%
WMS −5.7%
FY21
SSD 23.4%
WMS 17.4%
FY22
SSD 21.7%
WMS 14.9%
FY23
SSD 21.5%
WMS 23.4%
FY24
SSD 19.3%
WMS 25.5%
FY25
SSD 19.6%
WMS 22.6%
FY26
SSD —
WMS 20.3%
SSD
WMS
FY17
SSD $61.0M
WMS $57.6M
FY18
SSD $131M
WMS $95.4M
FY19
SSD $173M
WMS $108M
FY20
SSD $175M
WMS $239M
FY21
SSD $108M
WMS $373M
FY22
SSD $337M
WMS $126M
FY23
SSD $338M
WMS $541M
FY24
SSD $158M
WMS $534M
FY25
SSD $298M
WMS $369M
FY26
SSD —
WMS $569M
SSD
WMS
FY17
SSD —
WMS 8.4%
FY18
SSD 17.9%
WMS 12.6%
FY19
SSD —
WMS 14.4%
FY20
SSD —
WMS −6.7%
FY21
SSD —
WMS 16.6%
FY22
SSD —
WMS 17.7%
FY23
SSD 22.0%
WMS 29.2%
FY24
SSD 17.7%
WMS 27.9%
FY25
SSD 17.5%
WMS 22.0%
FY26
SSD —
WMS 15.8%
SSD
WMS
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.