Gentherm vs XPEL
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2025 회계연도 매출은 Gentherm $1.5B, XPEL $476M로 Gentherm의 규모가 더 크며 약 3.1배입니다.
- XPEL의 매출 성장이 더 빨랐습니다(13.3%, 상대는 2.9%).
- XPEL이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 13.2%, 상대는 5.5%).
- XPEL이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 13.2%, 상대는 4.1%).
- XPEL의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(23.0%, 상대는 5.8%).
- 투자자들은 Gentherm의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 98.6x, XPEL은(는) 21.9x입니다.
| 최근 회계연도 | THRM · FY25 | XPEL · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $878M | $1.2B |
| 매출 | $1.5B | $476M |
| 잉여현금흐름 | $61.1M | $62.9M |
| 순이익 | $18.3M | $51.2M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 2.9% | 13.3% |
| 5년 성장률 | 10.4% | 24.6% |
| 주식 수 변화 | −1.7% | 0.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 24.2% | 42.2% |
| 영업이익률 | 5.5% | 13.2% |
| 순이익률 | 1.2% | 10.8% |
| FCF 마진 | 4.1% | 13.2% |
| 투하자본수익률 | 5.8% | 23.0% |
| 자기자본이익률 | 2.7% | 20.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $28.3M | −$50.8M |
| 순부채 / EBITDA | 0.2x | −0.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $10.0M | $3.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 98.6x | 21.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 5 |
FY16
THRM $918M
XPEL —
FY17
THRM $994M
XPEL —
FY18
THRM $1.0B
XPEL $110M
FY19
THRM $972M
XPEL $130M
FY20
THRM $913M
XPEL $159M
FY21
THRM $1.0B
XPEL $259M
FY22
THRM $1.2B
XPEL $324M
FY23
THRM $1.5B
XPEL $396M
FY24
THRM $1.5B
XPEL $420M
FY25
THRM $1.5B
XPEL $476M
THRM
XPEL
FY16
THRM 11.6%
XPEL —
FY17
THRM 9.8%
XPEL —
FY18
THRM 6.9%
XPEL 10.7%
FY19
THRM 8.7%
XPEL 13.2%
FY20
THRM 9.8%
XPEL 14.7%
FY21
THRM 11.0%
XPEL 15.5%
FY22
THRM 4.0%
XPEL 16.7%
FY23
THRM 5.3%
XPEL 16.9%
FY24
THRM 7.4%
XPEL 14.1%
FY25
THRM 5.5%
XPEL 13.2%
THRM
XPEL
FY16
THRM $42.1M
XPEL —
FY17
THRM −$0.9M
XPEL —
FY18
THRM $76.9M
XPEL $4.8M
FY19
THRM $95.1M
XPEL $9.4M
FY20
THRM $93.5M
XPEL $16.7M
FY21
THRM $105M
XPEL $11.5M
FY22
THRM −$24.8M
XPEL $4.1M
FY23
THRM $81.7M
XPEL $31.0M
FY24
THRM $36.3M
XPEL $41.1M
FY25
THRM $61.1M
XPEL $62.9M
THRM
XPEL
FY16
THRM 18.6%
XPEL —
FY17
THRM 9.4%
XPEL —
FY18
THRM 8.9%
XPEL —
FY19
THRM 12.7%
XPEL 66.1%
FY20
THRM 12.7%
XPEL 68.1%
FY21
THRM 18.7%
XPEL 60.5%
FY22
THRM 4.9%
XPEL 44.7%
FY23
THRM 7.7%
XPEL 37.5%
FY24
THRM 9.6%
XPEL 25.5%
FY25
THRM 5.8%
XPEL 23.0%
THRM
XPEL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.