Ventas vs Welltower
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Welltower $10.8B, Ventas $5.8B로 Welltower의 규모가 더 크며 약 1.9배입니다.
- Welltower의 매출 성장이 더 빨랐습니다(35.6%, 상대는 18.5%).
- 투자자들은 Ventas의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 163.8x, Welltower은(는) 118.1x입니다.
| 최근 회계연도 | VTR · FY25 | WELL · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $43.2B | $172.4B |
| 매출 | $5.8B | $10.8B |
| 잉여현금흐름 | — | — |
| 순이익 | $262M | $962M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 18.5% | 35.6% |
| 5년 성장률 | 9.0% | 18.7% |
| 주식 수 변화 | 11.1% | 11.6% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 40.1% |
| 영업이익률 | — | — |
| 순이익률 | 4.5% | 8.9% |
| FCF 마진 | — | — |
| 투하자본수익률 | 3.4% | 3.0% |
| 자기자본이익률 | 2.2% | 2.6% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $12.3B | $14.7B |
| 순부채 / EBITDA | 5.6x | 4.1x |
| 배당과 자사주 매입 | $860M | $1.9B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 163.8x | 118.1x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — |
FY16
VTR $3.4B
WELL $4.3B
FY17
VTR $3.6B
WELL $4.3B
FY18
VTR $3.7B
WELL $4.7B
FY19
VTR $3.9B
WELL $5.1B
FY20
VTR $3.8B
WELL $4.6B
FY21
VTR $3.8B
WELL $4.7B
FY22
VTR $4.1B
WELL $5.9B
FY23
VTR $4.5B
WELL $6.6B
FY24
VTR $4.9B
WELL $8.0B
FY25
VTR $5.8B
WELL $10.8B
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR 4.5%
WELL 4.6%
FY17
VTR 4.8%
WELL 2.8%
FY18
VTR 3.8%
WELL 3.5%
FY19
VTR 3.7%
WELL 3.8%
FY20
VTR 2.5%
WELL 1.3%
FY21
VTR 1.0%
WELL 2.0%
FY22
VTR 1.3%
WELL 2.0%
FY23
VTR 1.6%
WELL 2.5%
FY24
VTR 2.0%
WELL 2.6%
FY25
VTR 3.4%
WELL 3.0%
VTR
WELL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.