Agilent Technologies vs. Danaher
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Danaher is het grootste bedrijf, met $24,6 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $6,9 mld bij Agilent Technologies, ongeveer 3,5 keer zoveel.
- Agilent Technologies liet de omzet sneller groeien (6,7%, tegenover 2,9%).
- Agilent Technologies hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 21,3%, tegenover 19,1%).
- Danaher zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 21,4%, tegenover 16,6%).
- Agilent Technologies haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (16,5%, tegenover 6,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Danaher: een koers-winstverhouding van 37,7x tegenover 34,1x bij Agilent Technologies.
| Laatste boekjaar | A · BJ25 | DHR · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $49,0 mld | $162,9 mld |
| Omzet | $6,9 mld | $24,6 mld |
| Vrije kasstroom | $1,2 mld | $5,3 mld |
| Nettowinst | $1,3 mld | $3,6 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 6,7% | 2,9% |
| Groei over 5 jaar | 5,4% | 2,0% |
| Verandering aantal aandelen | −2,1% | −2,9% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 52,4% | 59,1% |
| Operationele marge | 21,3% | 19,1% |
| Nettomarge | 18,8% | 14,7% |
| FCF-marge | 16,6% | 21,4% |
| Rendement op kapitaal | 16,5% | 6,1% |
| Rendement op eigen vermogen | 20,6% | 7,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,6 mld | $13,8 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,9x | 1,9x |
| Dividend en inkoop | $707 mln | $4,0 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 34,1x | 37,7x |
| Piotroski F-score | 5 | 7 |
FY16
A $4,2 mld
DHR $16,9 mld
FY17
A $4,5 mld
DHR $18,3 mld
FY18
A $4,9 mld
DHR $19,9 mld
FY19
A $5,2 mld
DHR $17,9 mld
FY20
A $5,3 mld
DHR $22,3 mld
FY21
A $6,3 mld
DHR $24,8 mld
FY22
A $6,8 mld
DHR $26,6 mld
FY23
A $6,8 mld
DHR $23,9 mld
FY24
A $6,5 mld
DHR $23,9 mld
FY25
A $6,9 mld
DHR $24,6 mld
A
DHR
FY16
A 14,6%
DHR 16,2%
FY17
A 18,1%
DHR 14,0%
FY18
A 18,4%
DHR 15,4%
FY19
A 18,2%
DHR 18,3%
FY20
A 15,9%
DHR 19,0%
FY21
A 21,3%
DHR 25,7%
FY22
A 23,6%
DHR 28,3%
FY23
A 19,8%
DHR 21,8%
FY24
A 22,9%
DHR 20,4%
FY25
A 21,3%
DHR 19,1%
A
DHR
FY16
A $654 mln
DHR $2,9 mld
FY17
A $713 mln
DHR $2,9 mld
FY18
A $910 mln
DHR $3,4 mld
FY19
A $866 mln
DHR $3,3 mld
FY20
A $802 mln
DHR $5,4 mld
FY21
A $1,3 mld
DHR $7,1 mld
FY22
A $1,0 mld
DHR $7,4 mld
FY23
A $1,5 mld
DHR $5,8 mld
FY24
A $1,4 mld
DHR $5,3 mld
FY25
A $1,2 mld
DHR $5,3 mld
A
DHR
FY16
A 14,5%
DHR —
FY17
A 17,7%
DHR 6,2%
FY18
A 10,9%
DHR 6,8%
FY19
A 19,0%
DHR 6,9%
FY20
A 12,5%
DHR 7,9%
FY21
A 19,3%
DHR 8,9%
FY22
A 19,8%
DHR 10,4%
FY23
A 17,9%
DHR 6,7%
FY24
A 16,9%
DHR 6,3%
FY25
A 16,5%
DHR 6,1%
A
DHR
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.