Agilent Technologies vs. Thermo Fisher Scientific
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Thermo Fisher Scientific is het grootste bedrijf, met $44,6 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $6,9 mld bij Agilent Technologies, ongeveer 6,4 keer zoveel.
- Agilent Technologies liet de omzet sneller groeien (6,7%, tegenover 3,9%).
- Agilent Technologies hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 21,3%, tegenover 17,4%).
- Agilent Technologies zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 16,6%, tegenover 14,1%).
- Agilent Technologies haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (16,5%, tegenover 9,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Thermo Fisher Scientific: een koers-winstverhouding van 36,2x tegenover 34,1x bij Agilent Technologies.
| Laatste boekjaar | A · BJ25 | TMO · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $49,0 mld | $250,0 mld |
| Omzet | $6,9 mld | $44,6 mld |
| Vrije kasstroom | $1,2 mld | $6,3 mld |
| Nettowinst | $1,3 mld | $6,7 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 6,7% | 3,9% |
| Groei over 5 jaar | 5,4% | 6,7% |
| Verandering aantal aandelen | −2,1% | −1,3% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 52,4% | — |
| Operationele marge | 21,3% | 17,4% |
| Nettomarge | 18,8% | 15,1% |
| FCF-marge | 16,6% | 14,1% |
| Rendement op kapitaal | 16,5% | 9,1% |
| Rendement op eigen vermogen | 20,6% | 13,0% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,6 mld | $29,3 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,9x | 2,8x |
| Dividend en inkoop | $707 mln | $3,6 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 34,1x | 36,2x |
| Piotroski F-score | 5 | 7 |
FY16
A $4,2 mld
TMO $18,3 mld
FY17
A $4,5 mld
TMO $20,9 mld
FY18
A $4,9 mld
TMO $24,4 mld
FY19
A $5,2 mld
TMO $25,5 mld
FY20
A $5,3 mld
TMO $32,2 mld
FY21
A $6,3 mld
TMO $39,2 mld
FY22
A $6,8 mld
TMO $44,9 mld
FY23
A $6,8 mld
TMO $42,9 mld
FY24
A $6,5 mld
TMO $42,9 mld
FY25
A $6,9 mld
TMO $44,6 mld
A
TMO
FY16
A 14,6%
TMO 13,5%
FY17
A 18,1%
TMO 14,2%
FY18
A 18,4%
TMO 15,5%
FY19
A 18,2%
TMO 18,0%
FY20
A 15,9%
TMO 24,2%
FY21
A 21,3%
TMO 25,6%
FY22
A 23,6%
TMO 18,7%
FY23
A 19,8%
TMO 16,0%
FY24
A 22,9%
TMO 17,1%
FY25
A 21,3%
TMO 17,4%
A
TMO
FY16
A $654 mln
TMO $2,8 mld
FY17
A $713 mln
TMO $3,5 mld
FY18
A $910 mln
TMO $3,8 mld
FY19
A $866 mln
TMO $4,0 mld
FY20
A $802 mln
TMO $6,8 mld
FY21
A $1,3 mld
TMO $6,8 mld
FY22
A $1,0 mld
TMO $6,9 mld
FY23
A $1,5 mld
TMO $6,9 mld
FY24
A $1,4 mld
TMO $7,3 mld
FY25
A $1,2 mld
TMO $6,3 mld
A
TMO
FY16
A 14,5%
TMO 7,1%
FY17
A 17,7%
TMO 6,7%
FY18
A 10,9%
TMO 7,7%
FY19
A 19,0%
TMO —
FY20
A 12,5%
TMO —
FY21
A 19,3%
TMO 15,0%
FY22
A 19,8%
TMO 10,8%
FY23
A 17,9%
TMO 9,1%
FY24
A 16,9%
TMO 8,9%
FY25
A 16,5%
TMO 9,1%
A
TMO
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.