Alcoa vs. Air Products
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Alcoa is het grootste bedrijf, met $12,8 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $12,0 mld bij Air Products.
- Alcoa liet de omzet sneller groeien (7,9%, tegenover −0,5%).
- Alcoa zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 4,4%, tegenover −31,3%).
- Alcoa haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (18,0%, tegenover −2,2%).
| Laatste boekjaar | AA · BJ25 | APD · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $10,1 mld | $68,4 mld |
| Omzet | $12,8 mld | $12,0 mld |
| Vrije kasstroom | $567 mln | −$3,8 mld |
| Nettowinst | $1,2 mld | −$395 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 7,9% | −0,5% |
| Groei over 5 jaar | 6,7% | 6,3% |
| Verandering aantal aandelen | 22,0% | −0,0% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 31,4% |
| Operationele marge | — | −7,3% |
| Nettomarge | 9,0% | −3,3% |
| FCF-marge | 4,4% | −31,3% |
| Rendement op kapitaal | 18,0% | −2,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 20,5% | −2,5% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $851 mln | $15,8 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,5x | 23,1x |
| Dividend en inkoop | $104 mln | $1,6 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 7,9x | — |
| Piotroski F-score | 6 | 3 |
FY16
AA $9,3 mld
APD $7,5 mld
FY17
AA $11,7 mld
APD $8,2 mld
FY18
AA $13,4 mld
APD $8,9 mld
FY19
AA $10,4 mld
APD $8,9 mld
FY20
AA $9,3 mld
APD $8,9 mld
FY21
AA $12,2 mld
APD $10,3 mld
FY22
AA $12,5 mld
APD $12,7 mld
FY23
AA $10,6 mld
APD $12,6 mld
FY24
AA $11,9 mld
APD $12,1 mld
FY25
AA $12,8 mld
APD $12,0 mld
AA
APD
FY16
AA —
APD 20,5%
FY17
AA —
APD 17,6%
FY18
AA —
APD 22,0%
FY19
AA —
APD 24,0%
FY20
AA —
APD 25,3%
FY21
AA —
APD 22,1%
FY22
AA —
APD 18,4%
FY23
AA —
APD 19,8%
FY24
AA —
APD 36,9%
FY25
AA —
APD −7,3%
AA
APD
FY16
AA −$715 mln
APD $1,4 mld
FY17
AA $819 mln
APD $1,5 mld
FY18
AA $49,0 mln
APD $979 mln
FY19
AA $307 mln
APD $980 mln
FY20
AA $41,0 mln
APD $756 mln
FY21
AA $530 mln
APD $871 mln
FY22
AA $342 mln
APD $244 mln
FY23
AA −$440 mln
APD −$1,4 mld
FY24
AA $42,0 mln
APD −$3,2 mld
FY25
AA $567 mln
APD −$3,8 mld
AA
APD
FY16
AA 0,7%
APD 8,8%
FY17
AA 8,6%
APD 10,4%
FY18
AA 12,6%
APD 12,9%
FY19
AA −3,3%
APD 13,9%
FY20
AA 2,5%
APD 13,7%
FY21
AA 11,4%
APD 12,4%
FY22
AA 6,1%
APD 11,3%
FY23
AA −5,5%
APD 9,6%
FY24
AA 3,3%
APD 13,3%
FY25
AA 18,0%
APD −2,2%
AA
APD
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.