Alcoa vs. Ball
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Ball is het grootste bedrijf, met $13,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $12,8 mld bij Alcoa.
- Ball liet de omzet sneller groeien (11,6%, tegenover 7,9%).
- Ball zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 6,0%, tegenover 4,4%).
- Alcoa haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (18,0%, tegenover 10,4%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Ball: een koers-winstverhouding van 18,4x tegenover 7,9x bij Alcoa.
| Laatste boekjaar | AA · BJ25 | BALL · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $10,1 mld | $17,3 mld |
| Omzet | $12,8 mld | $13,2 mld |
| Vrije kasstroom | $567 mln | $788 mln |
| Nettowinst | $1,2 mld | $915 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 7,9% | 11,6% |
| Groei over 5 jaar | 6,7% | 2,2% |
| Verandering aantal aandelen | 22,0% | −10,5% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | — | — |
| Nettomarge | 9,0% | 7,0% |
| FCF-marge | 4,4% | 6,0% |
| Rendement op kapitaal | 18,0% | 10,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 20,5% | 16,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $851 mln | $5,8 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,5x | 2,8x |
| Dividend en inkoop | $104 mln | $1,5 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 7,9x | 18,4x |
| Piotroski F-score | 6 | 6 |
FY16
AA $9,3 mld
BALL $9,1 mld
FY17
AA $11,7 mld
BALL $11,0 mld
FY18
AA $13,4 mld
BALL $11,6 mld
FY19
AA $10,4 mld
BALL $11,5 mld
FY20
AA $9,3 mld
BALL $11,8 mld
FY21
AA $12,2 mld
BALL $13,8 mld
FY22
AA $12,5 mld
BALL $13,4 mld
FY23
AA $10,6 mld
BALL $12,1 mld
FY24
AA $11,9 mld
BALL $11,8 mld
FY25
AA $12,8 mld
BALL $13,2 mld
AA
BALL
FY16
AA —
BALL 5,1%
FY17
AA —
BALL 7,3%
FY18
AA —
BALL 8,0%
FY19
AA —
BALL 8,1%
FY20
AA —
BALL 8,5%
FY21
AA —
BALL 9,4%
FY22
AA —
BALL 9,1%
FY23
AA —
BALL 10,6%
FY24
AA —
BALL —
FY25
AA —
BALL —
AA
BALL
FY16
AA −$715 mln
BALL −$413 mln
FY17
AA $819 mln
BALL $922 mln
FY18
AA $49,0 mln
BALL $750 mln
FY19
AA $307 mln
BALL $950 mln
FY20
AA $41,0 mln
BALL $319 mln
FY21
AA $530 mln
BALL $34,0 mln
FY22
AA $342 mln
BALL −$1,4 mld
FY23
AA −$440 mln
BALL $818 mln
FY24
AA $42,0 mln
BALL −$369 mln
FY25
AA $567 mln
BALL $788 mln
AA
BALL
FY16
AA 0,7%
BALL 5,6%
FY17
AA 8,6%
BALL 5,2%
FY18
AA 12,6%
BALL 6,6%
FY19
AA −3,3%
BALL 8,9%
FY20
AA 2,5%
BALL 9,1%
FY21
AA 11,4%
BALL 10,6%
FY22
AA 6,1%
BALL 8,6%
FY23
AA −5,5%
BALL 8,2%
FY24
AA 3,3%
BALL 5,6%
FY25
AA 18,0%
BALL 10,4%
AA
BALL
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.