AAON vs. Simpson Manufacturing
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Simpson Manufacturing is het grootste bedrijf, met $2,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,4 mld bij AAON, ongeveer 1,6 keer zoveel.
- AAON liet de omzet sneller groeien (20,1%, tegenover 4,5%).
- Simpson Manufacturing hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 19,6%, tegenover 10,1%).
- Simpson Manufacturing haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (17,5%, tegenover 10,8%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van AAON: een koers-winstverhouding van 36,0x tegenover 20,1x bij Simpson Manufacturing.
| Laatste boekjaar | AAON · BJ25 | SSD · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $5,8 mld | $7,6 mld |
| Omzet | $1,4 mld | $2,3 mld |
| Vrije kasstroom | — | $298 mln |
| Nettowinst | $108 mln | $345 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 20,1% | 4,5% |
| Groei over 5 jaar | 22,9% | 13,0% |
| Verandering aantal aandelen | −0,6% | −1,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 26,8% | 45,9% |
| Operationele marge | 10,1% | 19,6% |
| Nettomarge | 7,5% | 14,8% |
| FCF-marge | — | 12,8% |
| Rendement op kapitaal | 10,8% | 17,5% |
| Rendement op eigen vermogen | 12,5% | 18,0% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $398 mln | −$84,1 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,8x | −0,2x |
| Dividend en inkoop | $62,6 mln | $168 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 36,0x | 20,1x |
| Piotroski F-score | 3 | 8 |
FY16
AAON $384 mln
SSD $861 mln
FY17
AAON $405 mln
SSD $977 mln
FY18
AAON $434 mln
SSD $1,1 mld
FY19
AAON $469 mln
SSD $1,1 mld
FY20
AAON $515 mln
SSD $1,3 mld
FY21
AAON $535 mln
SSD $1,6 mld
FY22
AAON $889 mln
SSD $2,1 mld
FY23
AAON $1,2 mld
SSD $2,2 mld
FY24
AAON $1,2 mld
SSD $2,2 mld
FY25
AAON $1,4 mld
SSD $2,3 mld
AAON
SSD
FY16
AAON 20,7%
SSD 16,4%
FY17
AAON 18,3%
SSD 14,2%
FY18
AAON 12,8%
SSD 16,0%
FY19
AAON 14,3%
SSD 16,0%
FY20
AAON 19,8%
SSD 19,9%
FY21
AAON 13,0%
SSD 23,4%
FY22
AAON 14,3%
SSD 21,7%
FY23
AAON 19,5%
SSD 21,5%
FY24
AAON 17,4%
SSD 19,3%
FY25
AAON 10,1%
SSD 19,6%
AAON
SSD
FY16
AAON $37,3 mln
SSD $57,0 mln
FY17
AAON $16,3 mln
SSD $61,0 mln
FY18
AAON $17,6 mln
SSD $131 mln
FY19
AAON $60,8 mln
SSD $173 mln
FY20
AAON $61,0 mln
SSD $175 mln
FY21
AAON $5,8 mln
SSD $108 mln
FY22
AAON $7,3 mln
SSD $337 mln
FY23
AAON —
SSD $338 mln
FY24
AAON —
SSD $158 mln
FY25
AAON —
SSD $298 mln
AAON
SSD
FY16
AAON —
SSD —
FY17
AAON —
SSD —
FY18
AAON —
SSD 17,9%
FY19
AAON —
SSD —
FY20
AAON —
SSD —
FY21
AAON 15,2%
SSD —
FY22
AAON 18,1%
SSD —
FY23
AAON 25,9%
SSD 22,0%
FY24
AAON 19,5%
SSD 17,7%
FY25
AAON 10,8%
SSD 17,5%
AAON
SSD
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.