Adobe vs. Cisco
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Cisco is het grootste bedrijf, met $63,3 mld omzet in boekjaar 2026 tegenover $23,8 mld bij Adobe, ongeveer 2,7 keer zoveel.
- Cisco liet de omzet sneller groeien (11,8%, tegenover 10,5%).
- Adobe hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 36,6%, tegenover 24,3%).
- Adobe zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 41,5%, tegenover 20,2%).
- Adobe haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (65,9%, tegenover 20,2%).
| Laatste boekjaar | ADBE · BJ25 | CSCO · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $104,3 mld | $424,6 mld |
| Omzet | $23,8 mld | $63,3 mld |
| Vrije kasstroom | $9,9 mld | $12,8 mld |
| Nettowinst | $7,1 mld | $13,3 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 10,5% | 11,8% |
| Groei over 5 jaar | 13,1% | 4,9% |
| Verandering aantal aandelen | −5,1% | −0,3% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 89,3% | 64,5% |
| Operationele marge | 36,6% | 24,3% |
| Nettomarge | 30,0% | 21,0% |
| FCF-marge | 41,5% | 20,2% |
| Rendement op kapitaal | 65,9% | 20,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 55,4% | 27,3% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$385 mln | $15,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,0x | 1,0x |
| Dividend en inkoop | $11,3 mld | $12,7 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 14,7x | — |
| Piotroski F-score | 7 | 6 |
FY17
ADBE $7,3 mld
CSCO $48,0 mld
FY18
ADBE $9,0 mld
CSCO $49,3 mld
FY19
ADBE $11,2 mld
CSCO $51,9 mld
FY20
ADBE $12,9 mld
CSCO $49,3 mld
FY21
ADBE $15,8 mld
CSCO $49,8 mld
FY22
ADBE $17,6 mld
CSCO $51,6 mld
FY23
ADBE $19,4 mld
CSCO $57,0 mld
FY24
ADBE $21,5 mld
CSCO $53,8 mld
FY25
ADBE $23,8 mld
CSCO $56,7 mld
FY26
ADBE —
CSCO $63,3 mld
ADBE
CSCO
FY17
ADBE 29,7%
CSCO 24,9%
FY18
ADBE 31,5%
CSCO 25,0%
FY19
ADBE 29,3%
CSCO 27,4%
FY20
ADBE 32,9%
CSCO 27,6%
FY21
ADBE 36,8%
CSCO 25,8%
FY22
ADBE 34,6%
CSCO 27,1%
FY23
ADBE 34,3%
CSCO 26,4%
FY24
ADBE 31,4%
CSCO 22,6%
FY25
ADBE 36,6%
CSCO 20,8%
FY26
ADBE —
CSCO 24,3%
ADBE
CSCO
FY17
ADBE $2,7 mld
CSCO $12,9 mld
FY18
ADBE $3,8 mld
CSCO $12,8 mld
FY19
ADBE $4,0 mld
CSCO $14,9 mld
FY20
ADBE $5,3 mld
CSCO $14,7 mld
FY21
ADBE $6,9 mld
CSCO $14,8 mld
FY22
ADBE $7,4 mld
CSCO $12,7 mld
FY23
ADBE $6,9 mld
CSCO $19,0 mld
FY24
ADBE $7,9 mld
CSCO $10,2 mld
FY25
ADBE $9,9 mld
CSCO $13,3 mld
FY26
ADBE —
CSCO $12,8 mld
ADBE
CSCO
FY17
ADBE 37,9%
CSCO 33,5%
FY18
ADBE 35,6%
CSCO 23,9%
FY19
ADBE 29,0%
CSCO 48,2%
FY20
ADBE 38,7%
CSCO 45,6%
FY21
ADBE 40,0%
CSCO 39,9%
FY22
ADBE 39,1%
CSCO 39,1%
FY23
ADBE 44,4%
CSCO 43,7%
FY24
ADBE 47,7%
CSCO 24,1%
FY25
ADBE 65,9%
CSCO 18,1%
FY26
ADBE —
CSCO 20,2%
ADBE
CSCO
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.