Adobe vs. Microsoft
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Microsoft is het grootste bedrijf, met $331,8 mld omzet in boekjaar 2026 tegenover $23,8 mld bij Adobe, ongeveer 14 keer zoveel.
- Microsoft liet de omzet sneller groeien (17,8%, tegenover 10,5%).
- Microsoft hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 46,8%, tegenover 36,6%).
- Adobe zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 41,5%, tegenover 20,2%).
- Adobe haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (65,9%, tegenover 30,9%).
| Laatste boekjaar | ADBE · BJ25 | MSFT · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $104,3 mld | $3,91 bln |
| Omzet | $23,8 mld | $331,8 mld |
| Vrije kasstroom | $9,9 mld | $67,0 mld |
| Nettowinst | $7,1 mld | $133,7 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 10,5% | 17,8% |
| Groei over 5 jaar | 13,1% | 14,6% |
| Verandering aantal aandelen | −5,1% | −0,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 89,3% | 67,9% |
| Operationele marge | 36,6% | 46,8% |
| Nettomarge | 30,0% | 40,3% |
| FCF-marge | 41,5% | 20,2% |
| Rendement op kapitaal | 65,9% | 30,9% |
| Rendement op eigen vermogen | 55,4% | 34,0% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$385 mln | $30,0 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,0x | 0,2x |
| Dividend en inkoop | $11,3 mld | $48,7 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 14,7x | — |
| Piotroski F-score | 7 | 6 |
FY17
ADBE $7,3 mld
MSFT $96,6 mld
FY18
ADBE $9,0 mld
MSFT $110,4 mld
FY19
ADBE $11,2 mld
MSFT $125,8 mld
FY20
ADBE $12,9 mld
MSFT $143,0 mld
FY21
ADBE $15,8 mld
MSFT $168,1 mld
FY22
ADBE $17,6 mld
MSFT $198,3 mld
FY23
ADBE $19,4 mld
MSFT $211,9 mld
FY24
ADBE $21,5 mld
MSFT $245,1 mld
FY25
ADBE $23,8 mld
MSFT $281,7 mld
FY26
ADBE —
MSFT $331,8 mld
ADBE
MSFT
FY17
ADBE 29,7%
MSFT 30,1%
FY18
ADBE 31,5%
MSFT 31,8%
FY19
ADBE 29,3%
MSFT 34,1%
FY20
ADBE 32,9%
MSFT 37,0%
FY21
ADBE 36,8%
MSFT 41,6%
FY22
ADBE 34,6%
MSFT 42,1%
FY23
ADBE 34,3%
MSFT 41,8%
FY24
ADBE 31,4%
MSFT 44,6%
FY25
ADBE 36,6%
MSFT 45,6%
FY26
ADBE —
MSFT 46,8%
ADBE
MSFT
FY17
ADBE $2,7 mld
MSFT $31,4 mld
FY18
ADBE $3,8 mld
MSFT $32,3 mld
FY19
ADBE $4,0 mld
MSFT $38,3 mld
FY20
ADBE $5,3 mld
MSFT $45,2 mld
FY21
ADBE $6,9 mld
MSFT $56,1 mld
FY22
ADBE $7,4 mld
MSFT $65,1 mld
FY23
ADBE $6,9 mld
MSFT $59,5 mld
FY24
ADBE $7,9 mld
MSFT $74,1 mld
FY25
ADBE $9,9 mld
MSFT $71,6 mld
FY26
ADBE —
MSFT $67,0 mld
ADBE
MSFT
FY17
ADBE 37,9%
MSFT 74,1%
FY18
ADBE 35,6%
MSFT 48,1%
FY19
ADBE 29,0%
MSFT 100,6%
FY20
ADBE 38,7%
MSFT 86,8%
FY21
ADBE 40,0%
MSFT 88,0%
FY22
ADBE 39,1%
MSFT 69,4%
FY23
ADBE 44,4%
MSFT 50,2%
FY24
ADBE 47,7%
MSFT 41,5%
FY25
ADBE 65,9%
MSFT 34,7%
FY26
ADBE —
MSFT 30,9%
ADBE
MSFT
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.