Adobe vs. Palantir
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Adobe is het grootste bedrijf, met $23,8 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $4,5 mld bij Palantir, ongeveer 5,3 keer zoveel.
- Palantir liet de omzet sneller groeien (56,2%, tegenover 10,5%).
- Adobe hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 36,6%, tegenover 31,6%).
- Palantir zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 46,9%, tegenover 41,5%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Palantir: een koers-winstverhouding van 169,6x tegenover 14,7x bij Adobe.
| Laatste boekjaar | ADBE · BJ25 | PLTR · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $104,3 mld | $505,4 mld |
| Omzet | $23,8 mld | $4,5 mld |
| Vrije kasstroom | $9,9 mld | $2,1 mld |
| Nettowinst | $7,1 mld | $1,6 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 10,5% | 56,2% |
| Groei over 5 jaar | 13,1% | 32,6% |
| Verandering aantal aandelen | −5,1% | 4,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 89,3% | 82,4% |
| Operationele marge | 36,6% | 31,6% |
| Nettomarge | 30,0% | 36,3% |
| FCF-marge | 41,5% | 46,9% |
| Rendement op kapitaal | 65,9% | — |
| Rendement op eigen vermogen | 55,4% | 26,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$385 mln | −$7,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,0x | −5,0x |
| Dividend en inkoop | $11,3 mld | $75,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 14,7x | 169,6x |
| Piotroski F-score | 7 | 7 |
FY16
ADBE $5,9 mld
PLTR —
FY17
ADBE $7,3 mld
PLTR —
FY18
ADBE $9,0 mld
PLTR $595 mln
FY19
ADBE $11,2 mld
PLTR $743 mln
FY20
ADBE $12,9 mld
PLTR $1,1 mld
FY21
ADBE $15,8 mld
PLTR $1,5 mld
FY22
ADBE $17,6 mld
PLTR $1,9 mld
FY23
ADBE $19,4 mld
PLTR $2,2 mld
FY24
ADBE $21,5 mld
PLTR $2,9 mld
FY25
ADBE $23,8 mld
PLTR $4,5 mld
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25,5%
PLTR —
FY17
ADBE 29,7%
PLTR —
FY18
ADBE 31,5%
PLTR −104,7%
FY19
ADBE 29,3%
PLTR −77,6%
FY20
ADBE 32,9%
PLTR −107,4%
FY21
ADBE 36,8%
PLTR −26,7%
FY22
ADBE 34,6%
PLTR −8,5%
FY23
ADBE 34,3%
PLTR 5,4%
FY24
ADBE 31,4%
PLTR 10,8%
FY25
ADBE 36,6%
PLTR 31,6%
ADBE
PLTR
FY16
ADBE $2,0 mld
PLTR —
FY17
ADBE $2,7 mld
PLTR —
FY18
ADBE $3,8 mld
PLTR −$52,0 mln
FY19
ADBE $4,0 mld
PLTR −$178 mln
FY20
ADBE $5,3 mld
PLTR −$309 mln
FY21
ADBE $6,9 mld
PLTR $321 mln
FY22
ADBE $7,4 mld
PLTR $184 mln
FY23
ADBE $6,9 mld
PLTR $697 mln
FY24
ADBE $7,9 mld
PLTR $1,1 mld
FY25
ADBE $9,9 mld
PLTR $2,1 mld
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25,7%
PLTR —
FY17
ADBE 37,9%
PLTR —
FY18
ADBE 35,6%
PLTR —
FY19
ADBE 29,0%
PLTR —
FY20
ADBE 38,7%
PLTR —
FY21
ADBE 40,0%
PLTR —
FY22
ADBE 39,1%
PLTR —
FY23
ADBE 44,4%
PLTR —
FY24
ADBE 47,7%
PLTR —
FY25
ADBE 65,9%
PLTR —
ADBE
PLTR
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.