Ameren vs. CMS Energy
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Ameren is het grootste bedrijf, met $8,8 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $8,5 mld bij CMS Energy.
- Ameren liet de omzet sneller groeien (15,4%, tegenover 13,6%).
- Ameren hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 23,0%, tegenover 20,2%).
- Ameren haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (5,7%, tegenover 5,2%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van CMS Energy: een koers-winstverhouding van 20,9x tegenover 19,0x bij Ameren.
| Laatste boekjaar | AEE · BJ25 | CMS · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $30,1 mld | $21,6 mld |
| Omzet | $8,8 mld | $8,5 mld |
| Vrije kasstroom | −$775 mln | — |
| Nettowinst | $1,5 mld | $1,1 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 15,4% | 13,6% |
| Groei over 5 jaar | 8,7% | 5,9% |
| Verandering aantal aandelen | 1,8% | 0,9% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 23,0% | 20,2% |
| Nettomarge | 16,6% | 12,5% |
| FCF-marge | −8,8% | — |
| Rendement op kapitaal | 5,7% | 5,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 11,5% | 12,3% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $20,1 mld | $18,4 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 5,5x | 6,1x |
| Dividend en inkoop | $768 mln | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 19,0x | 20,9x |
| Piotroski F-score | 6 | 5 |
FY16
AEE $6,1 mld
CMS $6,4 mld
FY17
AEE $6,2 mld
CMS $6,6 mld
FY18
AEE $6,3 mld
CMS $6,9 mld
FY19
AEE $5,9 mld
CMS $6,6 mld
FY20
AEE $5,8 mld
CMS $6,4 mld
FY21
AEE $6,4 mld
CMS $7,3 mld
FY22
AEE $8,0 mld
CMS $8,6 mld
FY23
AEE $7,5 mld
CMS $7,5 mld
FY24
AEE $7,6 mld
CMS $7,5 mld
FY25
AEE $8,8 mld
CMS $8,5 mld
AEE
CMS
FY16
AEE 21,8%
CMS 19,6%
FY17
AEE 22,8%
CMS 20,3%
FY18
AEE 21,6%
CMS 16,9%
FY19
AEE 21,4%
CMS 16,8%
FY20
AEE 22,4%
CMS 19,2%
FY21
AEE 20,9%
CMS 15,6%
FY22
AEE 19,0%
CMS 14,2%
FY23
AEE 20,8%
CMS 16,6%
FY24
AEE 19,9%
CMS 19,8%
FY25
AEE 23,0%
CMS 20,2%
AEE
CMS
FY16
AEE $41,0 mln
CMS −$43,0 mln
FY17
AEE −$14,0 mln
CMS $40,0 mln
FY18
AEE −$116 mln
CMS −$371 mln
FY19
AEE −$241 mln
CMS −$307 mln
FY20
AEE −$1,5 mld
CMS −$1,0 mld
FY21
AEE −$1,8 mld
CMS −$257 mln
FY22
AEE −$1,1 mld
CMS −$1,5 mld
FY23
AEE −$1,0 mld
CMS —
FY24
AEE −$1,6 mld
CMS —
FY25
AEE −$775 mln
CMS —
AEE
CMS
FY16
AEE 5,7%
CMS 6,4%
FY17
AEE 4,6%
CMS 5,0%
FY18
AEE 6,5%
CMS 6,4%
FY19
AEE 6,0%
CMS 5,4%
FY20
AEE 5,7%
CMS 5,8%
FY21
AEE 5,2%
CMS 5,4%
FY22
AEE 5,3%
CMS 5,4%
FY23
AEE 5,0%
CMS 4,6%
FY24
AEE 4,8%
CMS 5,2%
FY25
AEE 5,7%
CMS 5,2%
AEE
CMS
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.