American Eagle Outfitters vs. Boot Barn
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- American Eagle Outfitters is het grootste bedrijf, met $5,5 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,3 mld bij Boot Barn, ongeveer 2,5 keer zoveel.
- Boot Barn liet de omzet sneller groeien (17,9%, tegenover 4,1%).
- Boot Barn hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 13,3%, tegenover 4,1%).
- Boot Barn zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 5,6%, tegenover 3,5%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Boot Barn: een koers-winstverhouding van 14,6x tegenover 9,1x bij American Eagle Outfitters.
| Laatste boekjaar | AEO · BJ25 | BOOT · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $3,0 mld | $3,5 mld |
| Omzet | $5,5 mld | $2,3 mld |
| Vrije kasstroom | $195 mln | $126 mln |
| Nettowinst | $192 mln | $226 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 4,1% | 17,9% |
| Groei over 5 jaar | 8,1% | 20,3% |
| Verandering aantal aandelen | −10,3% | −0,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 36,5% | 38,1% |
| Operationele marge | 4,1% | 13,3% |
| Nettomarge | 3,5% | 10,0% |
| FCF-marge | 3,5% | 5,6% |
| Rendement op kapitaal | 11,5% | — |
| Rendement op eigen vermogen | 11,1% | 18,4% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$197 mln | — |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividend en inkoop | $142 mln | $50,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 9,1x | 14,6x |
| Piotroski F-score | 4 | — |
FY17
AEO $3,8 mld
BOOT $630 mln
FY18
AEO $4,0 mld
BOOT $678 mln
FY19
AEO $4,3 mld
BOOT $777 mln
FY20
AEO $3,8 mld
BOOT $846 mln
FY21
AEO $5,0 mld
BOOT $894 mln
FY22
AEO $5,0 mld
BOOT $1,5 mld
FY23
AEO $5,3 mld
BOOT $1,7 mld
FY24
AEO $5,3 mld
BOOT $1,7 mld
FY25
AEO $5,5 mld
BOOT $1,9 mld
FY26
AEO —
BOOT $2,3 mld
AEO
BOOT
FY17
AEO 8,0%
BOOT 6,0%
FY18
AEO 8,4%
BOOT 6,8%
FY19
AEO 5,4%
BOOT 8,3%
FY20
AEO −7,2%
BOOT 8,7%
FY21
AEO 11,8%
BOOT 9,7%
FY22
AEO 5,0%
BOOT 17,4%
FY23
AEO 4,2%
BOOT 14,0%
FY24
AEO 8,0%
BOOT 11,9%
FY25
AEO 4,1%
BOOT 12,5%
FY26
AEO —
BOOT 13,3%
AEO
BOOT
FY17
AEO $225 mln
BOOT $18,9 mln
FY18
AEO $268 mln
BOOT $19,8 mln
FY19
AEO $205 mln
BOOT $35,7 mln
FY20
AEO $74,5 mln
BOOT −$11,9 mln
FY21
AEO $69,8 mln
BOOT $128 mln
FY22
AEO $146 mln
BOOT $28,4 mln
FY23
AEO $406 mln
BOOT −$35,7 mln
FY24
AEO $254 mln
BOOT $117 mln
FY25
AEO $195 mln
BOOT −$0,8 mln
FY26
AEO —
BOOT $126 mln
AEO
BOOT
FY17
AEO 26,0%
BOOT 6,1%
FY18
AEO 30,2%
BOOT 11,4%
FY19
AEO 21,5%
BOOT 12,9%
FY20
AEO −30,8%
BOOT 14,7%
FY21
AEO 46,9%
BOOT 16,2%
FY22
AEO 12,6%
BOOT —
FY23
AEO 11,6%
BOOT —
FY24
AEO 23,3%
BOOT —
FY25
AEO 11,5%
BOOT —
FY26
AEO —
BOOT —
AEO
BOOT
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.