Applied Industrial Technologies vs. Fastenal
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Fastenal is het grootste bedrijf, met $8,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $5,0 mld bij Applied Industrial Technologies, ongeveer 1,7 keer zoveel.
- Fastenal hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 20,2%, tegenover 11,1%).
- Fastenal zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 12,8%, tegenover 9,3%).
- Fastenal haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (34,3%, tegenover 20,8%).
| Laatste boekjaar | AIT · BJ26 | FAST · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $12,0 mld | $59,7 mld |
| Omzet | $5,0 mld | $8,2 mld |
| Vrije kasstroom | $461 mln | $1,1 mld |
| Nettowinst | $415 mln | $1,3 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 8,8% | 8,7% |
| Groei over 5 jaar | 9,0% | 7,8% |
| Verandering aantal aandelen | −2,5% | 0,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 30,3% | 45,0% |
| Operationele marge | 11,1% | 20,2% |
| Nettomarge | 8,4% | 15,4% |
| FCF-marge | 9,3% | 12,8% |
| Rendement op kapitaal | 20,8% | 34,3% |
| Rendement op eigen vermogen | 22,4% | 33,3% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $135 mln | −$152 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,2x | −0,1x |
| Dividend en inkoop | $390 mln | $1,0 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | 42,2x |
| Piotroski F-score | 7 | 7 |
FY17
AIT $2,6 mld
FAST $4,4 mld
FY18
AIT $3,1 mld
FAST $5,0 mld
FY19
AIT $3,5 mld
FAST $5,3 mld
FY20
AIT $3,2 mld
FAST $5,6 mld
FY21
AIT $3,2 mld
FAST $6,0 mld
FY22
AIT $3,8 mld
FAST $7,0 mld
FY23
AIT $4,4 mld
FAST $7,3 mld
FY24
AIT $4,5 mld
FAST $7,5 mld
FY25
AIT $4,6 mld
FAST $8,2 mld
FY26
AIT $5,0 mld
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT 6,8%
FAST 20,1%
FY18
AIT 7,4%
FAST 20,1%
FY19
AIT 6,7%
FAST 19,8%
FY20
AIT 2,7%
FAST 20,2%
FY21
AIT 6,4%
FAST 20,3%
FY22
AIT 9,4%
FAST 20,8%
FY23
AIT 10,7%
FAST 20,8%
FY24
AIT 11,1%
FAST 20,0%
FY25
AIT 10,9%
FAST 20,2%
FY26
AIT 11,1%
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT $148 mln
FAST $465 mln
FY18
AIT $124 mln
FAST $498 mln
FY19
AIT $162 mln
FAST $596 mln
FY20
AIT $277 mln
FAST $934 mln
FY21
AIT $226 mln
FAST $614 mln
FY22
AIT $169 mln
FAST $767 mln
FY23
AIT $317 mln
FAST $1,3 mld
FY24
AIT $347 mln
FAST $947 mln
FY25
AIT $465 mln
FAST $1,1 mld
FY26
AIT $461 mln
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT 15,1%
FAST 25,4%
FY18
AIT 11,8%
FAST 30,3%
FY19
AIT 10,0%
FAST 29,3%
FY20
AIT 2,7%
FAST 30,2%
FY21
AIT 11,2%
FAST 30,6%
FY22
AIT 17,7%
FAST 32,8%
FY23
AIT 21,5%
FAST 33,7%
FY24
AIT 21,6%
FAST 33,2%
FY25
AIT 20,3%
FAST 34,3%
FY26
AIT 20,8%
FAST —
AIT
FAST
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.