Applied Industrial Technologies vs. MSC Industrial Direct
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Applied Industrial Technologies is het grootste bedrijf, met $5,0 mld omzet in boekjaar 2026 tegenover $4,0 mld bij MSC Industrial Direct.
- Applied Industrial Technologies liet de omzet sneller groeien (8,8%, tegenover 6,4%).
- Applied Industrial Technologies hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 11,1%, tegenover 8,0%).
- Applied Industrial Technologies zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 9,3%, tegenover 5,6%).
- Applied Industrial Technologies haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (20,8%, tegenover 13,2%).
| Laatste boekjaar | AIT · BJ26 | MSM · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $12,0 mld | $6,4 mld |
| Omzet | $5,0 mld | $4,0 mld |
| Vrije kasstroom | $461 mln | $225 mln |
| Nettowinst | $415 mln | $223 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 8,8% | 6,4% |
| Groei over 5 jaar | 9,0% | 4,3% |
| Verandering aantal aandelen | −2,5% | 0,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 30,3% | 40,9% |
| Operationele marge | 11,1% | 8,0% |
| Nettomarge | 8,4% | 5,6% |
| FCF-marge | 9,3% | 5,6% |
| Rendement op kapitaal | 20,8% | 13,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 22,4% | 15,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $135 mln | $412 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,2x | 1,0x |
| Dividend en inkoop | $390 mln | $208 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | — |
| Piotroski F-score | 7 | 8 |
FY17
AIT $2,6 mld
MSM $2,9 mld
FY18
AIT $3,1 mld
MSM $3,2 mld
FY19
AIT $3,5 mld
MSM $3,4 mld
FY20
AIT $3,2 mld
MSM $3,2 mld
FY21
AIT $3,2 mld
MSM $3,2 mld
FY22
AIT $3,8 mld
MSM $3,7 mld
FY23
AIT $4,4 mld
MSM $4,0 mld
FY24
AIT $4,5 mld
MSM $3,8 mld
FY25
AIT $4,6 mld
MSM $3,8 mld
FY26
AIT $5,0 mld
MSM $4,0 mld
AIT
MSM
FY17
AIT 6,8%
MSM 13,1%
FY18
AIT 7,4%
MSM 13,1%
FY19
AIT 6,7%
MSM 11,9%
FY20
AIT 2,7%
MSM 11,0%
FY21
AIT 6,4%
MSM 9,3%
FY22
AIT 9,4%
MSM 12,7%
FY23
AIT 10,7%
MSM 12,1%
FY24
AIT 11,1%
MSM 10,2%
FY25
AIT 10,9%
MSM 8,0%
FY26
AIT 11,1%
MSM 8,0%
AIT
MSM
FY17
AIT $148 mln
MSM $200 mln
FY18
AIT $124 mln
MSM $295 mln
FY19
AIT $162 mln
MSM $277 mln
FY20
AIT $277 mln
MSM $350 mln
FY21
AIT $226 mln
MSM $171 mln
FY22
AIT $169 mln
MSM $185 mln
FY23
AIT $317 mln
MSM $607 mln
FY24
AIT $347 mln
MSM $311 mln
FY25
AIT $465 mln
MSM $241 mln
FY26
AIT $461 mln
MSM $225 mln
AIT
MSM
FY17
AIT 15,1%
MSM 14,0%
FY18
AIT 11,8%
MSM 18,8%
FY19
AIT 10,0%
MSM 16,0%
FY20
AIT 2,7%
MSM 14,3%
FY21
AIT 11,2%
MSM 12,3%
FY22
AIT 17,7%
MSM 17,6%
FY23
AIT 21,5%
MSM 18,2%
FY24
AIT 21,6%
MSM 15,4%
FY25
AIT 20,3%
MSM 12,2%
FY26
AIT 20,8%
MSM 13,2%
AIT
MSM
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.