Arthur J. Gallagher vs. Ryan Specialty
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Arthur J. Gallagher is het grootste bedrijf, met $13,9 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,1 mld bij Ryan Specialty, ongeveer 4,6 keer zoveel.
- Ryan Specialty liet de omzet sneller groeien (21,3%, tegenover 20,7%).
- Ryan Specialty zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 21,0%, tegenover 12,8%).
- Arthur J. Gallagher haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (9,9%, tegenover 8,7%).
| Laatste boekjaar | AJG · BJ25 | RYAN · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $68,8 mld | — |
| Omzet | $13,9 mld | $3,1 mld |
| Vrije kasstroom | $1,8 mld | $641 mln |
| Nettowinst | $1,5 mld | $63,4 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 20,7% | 21,3% |
| Groei over 5 jaar | 14,8% | 24,5% |
| Verandering aantal aandelen | 16,2% | — |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | — | 16,2% |
| Nettomarge | 10,7% | 2,1% |
| FCF-marge | 12,8% | 21,0% |
| Rendement op kapitaal | 9,9% | 8,7% |
| Rendement op eigen vermogen | 6,9% | 9,9% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $12,1 mld | $3,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 3,3x | 4,1x |
| Dividend en inkoop | $667 mln | $62,3 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 44,5x | — |
| Piotroski F-score | 3 | — |
FY16
AJG $5,6 mld
RYAN —
FY17
AJG $6,2 mld
RYAN —
FY18
AJG $6,9 mld
RYAN —
FY19
AJG $7,2 mld
RYAN $765 mln
FY20
AJG $7,0 mld
RYAN $1,0 mld
FY21
AJG $8,2 mld
RYAN $1,4 mld
FY22
AJG $8,6 mld
RYAN $1,7 mld
FY23
AJG $10,1 mld
RYAN $2,1 mld
FY24
AJG $11,6 mld
RYAN $2,5 mld
FY25
AJG $13,9 mld
RYAN $3,1 mld
AJG
RYAN
FY16
AJG —
RYAN —
FY17
AJG —
RYAN —
FY18
AJG —
RYAN —
FY19
AJG —
RYAN 13,2%
FY20
AJG —
RYAN 15,6%
FY21
AJG —
RYAN 13,0%
FY22
AJG —
RYAN 16,8%
FY23
AJG —
RYAN 17,3%
FY24
AJG —
RYAN 17,0%
FY25
AJG —
RYAN 16,2%
AJG
RYAN
FY16
AJG $432 mln
RYAN —
FY17
AJG $725 mln
RYAN —
FY18
AJG $641 mln
RYAN —
FY19
AJG $1,1 mld
RYAN $149 mln
FY20
AJG $1,7 mld
RYAN $130 mln
FY21
AJG $1,3 mld
RYAN −$69,7 mln
FY22
AJG $1,2 mld
RYAN $328 mln
FY23
AJG $1,8 mld
RYAN $477 mln
FY24
AJG $2,4 mld
RYAN $515 mln
FY25
AJG $1,8 mld
RYAN $641 mln
AJG
RYAN
FY16
AJG 12,1%
RYAN —
FY17
AJG 12,5%
RYAN —
FY18
AJG 14,9%
RYAN —
FY19
AJG 16,8%
RYAN —
FY20
AJG 19,3%
RYAN —
FY21
AJG 16,7%
RYAN —
FY22
AJG 15,5%
RYAN 18,5%
FY23
AJG 12,5%
RYAN 15,0%
FY24
AJG 22,2%
RYAN 12,1%
FY25
AJG 9,9%
RYAN 8,7%
AJG
RYAN
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.