Allegro MicroSystems vs. MACOM Technology Solutions
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- MACOM Technology Solutions is het grootste bedrijf, met $967 mln omzet in boekjaar 2025 tegenover $890 mln bij Allegro MicroSystems.
- MACOM Technology Solutions liet de omzet sneller groeien (32,6%, tegenover 22,8%).
- MACOM Technology Solutions hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 13,4%, tegenover 2,1%).
- MACOM Technology Solutions zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 19,9%, tegenover 14,0%).
- MACOM Technology Solutions haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (9,8%, tegenover 1,3%).
| Laatste boekjaar | ALGM · BJ26 | MTSI · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $5,9 mld | $18,5 mld |
| Omzet | $890 mln | $967 mln |
| Vrije kasstroom | $125 mln | $193 mln |
| Nettowinst | −$14,9 mln | −$54,2 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 22,8% | 32,6% |
| Groei over 5 jaar | 8,5% | 12,8% |
| Verandering aantal aandelen | −1,4% | 0,6% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 46,3% | 54,7% |
| Operationele marge | 2,1% | 13,4% |
| Nettomarge | −1,7% | −5,6% |
| FCF-marge | 14,0% | 19,9% |
| Rendement op kapitaal | 1,3% | 9,8% |
| Rendement op eigen vermogen | −1,6% | −4,4% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $119 mln | −$254 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,4x | −1,3x |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $43,1 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | 75,2x |
| Piotroski F-score | 7 | 5 |
FY17
ALGM —
MTSI $699 mln
FY18
ALGM —
MTSI $570 mln
FY19
ALGM —
MTSI $500 mln
FY20
ALGM $650 mln
MTSI $530 mln
FY21
ALGM $591 mln
MTSI $607 mln
FY22
ALGM $769 mln
MTSI $675 mln
FY23
ALGM $974 mln
MTSI $648 mln
FY24
ALGM $1,0 mld
MTSI $730 mln
FY25
ALGM $725 mln
MTSI $967 mln
FY26
ALGM $890 mln
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −2,3%
FY18
ALGM —
MTSI −18,7%
FY19
ALGM —
MTSI −76,1%
FY20
ALGM 8,1%
MTSI 0,6%
FY21
ALGM 2,1%
MTSI 13,4%
FY22
ALGM 17,8%
MTSI 19,7%
FY23
ALGM 20,9%
MTSI 16,6%
FY24
ALGM 18,7%
MTSI 10,1%
FY25
ALGM −2,7%
MTSI 13,4%
FY26
ALGM 2,1%
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI $28,3 mln
FY18
ALGM —
MTSI −$16,8 mln
FY19
ALGM —
MTSI −$17,3 mln
FY20
ALGM $35,8 mln
MTSI $154 mln
FY21
ALGM $79,9 mln
MTSI $130 mln
FY22
ALGM $86,2 mln
MTSI $150 mln
FY23
ALGM $113 mln
MTSI $142 mln
FY24
ALGM $56,9 mln
MTSI $140 mln
FY25
ALGM $22,0 mln
MTSI $193 mln
FY26
ALGM $125 mln
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −1,3%
FY18
ALGM —
MTSI −7,1%
FY19
ALGM —
MTSI −30,5%
FY20
ALGM —
MTSI 0,4%
FY21
ALGM 2,2%
MTSI 11,0%
FY22
ALGM 26,0%
MTSI 17,7%
FY23
ALGM 32,3%
MTSI 9,7%
FY24
ALGM 17,0%
MTSI 6,4%
FY25
ALGM −1,3%
MTSI 9,8%
FY26
ALGM 1,3%
MTSI —
ALGM
MTSI
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.