Allstate vs. Progressive
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Progressive is het grootste bedrijf, met $87,7 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $67,7 mld bij Allstate.
- Progressive liet de omzet sneller groeien (16,3%, tegenover 5,6%).
- Progressive zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 19,6%, tegenover 14,6%).
- Progressive haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (39,2%, tegenover 37,3%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Progressive: een koers-winstverhouding van 11,4x tegenover 5,1x bij Allstate.
| Laatste boekjaar | ALL · BJ25 | PGR · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $65,6 mld | $133,2 mld |
| Omzet | $67,7 mld | $87,7 mld |
| Vrije kasstroom | $9,9 mld | $17,2 mld |
| Nettowinst | $10,3 mld | $11,3 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 5,6% | 16,3% |
| Groei over 5 jaar | 10,1% | 15,5% |
| Verandering aantal aandelen | −0,3% | 0,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | — | — |
| Nettomarge | 15,2% | 12,9% |
| FCF-marge | 14,6% | 19,6% |
| Rendement op kapitaal | 37,3% | 39,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 39,5% | 40,5% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,9 mld | −$3,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,1x | −0,2x |
| Dividend en inkoop | $2,3 mld | $2,9 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 5,1x | 11,4x |
| Piotroski F-score | — | — |
FY16
ALL $37,4 mld
PGR $23,4 mld
FY17
ALL $39,4 mld
PGR $26,8 mld
FY18
ALL $39,8 mld
PGR $32,0 mld
FY19
ALL $41,5 mld
PGR $39,0 mld
FY20
ALL $41,9 mld
PGR $42,7 mld
FY21
ALL $50,6 mld
PGR $47,7 mld
FY22
ALL $51,4 mld
PGR $49,6 mld
FY23
ALL $57,1 mld
PGR $62,1 mld
FY24
ALL $64,1 mld
PGR $75,4 mld
FY25
ALL $67,7 mld
PGR $87,7 mld
ALL
PGR
FY16
ALL —
PGR —
FY17
ALL —
PGR —
FY18
ALL —
PGR —
FY19
ALL —
PGR —
FY20
ALL —
PGR —
FY21
ALL —
PGR —
FY22
ALL —
PGR —
FY23
ALL —
PGR —
FY24
ALL —
PGR —
FY25
ALL —
PGR —
ALL
PGR
FY16
ALL $3,7 mld
PGR $2,5 mld
FY17
ALL $4,0 mld
PGR $3,6 mld
FY18
ALL $4,9 mld
PGR $6,0 mld
FY19
ALL $4,7 mld
PGR $5,9 mld
FY20
ALL $5,2 mld
PGR $6,7 mld
FY21
ALL $4,8 mld
PGR $7,5 mld
FY22
ALL $4,7 mld
PGR $6,6 mld
FY23
ALL $4,0 mld
PGR $10,4 mld
FY24
ALL $8,7 mld
PGR $14,8 mld
FY25
ALL $9,9 mld
PGR $17,2 mld
ALL
PGR
FY16
ALL 9,3%
PGR 15,5%
FY17
ALL 15,7%
PGR 20,4%
FY18
ALL 9,6%
PGR 24,2%
FY19
ALL 19,5%
PGR 28,1%
FY20
ALL 42,4%
PGR 35,4%
FY21
ALL 13,1%
PGR 18,0%
FY22
ALL −4,7%
PGR 4,4%
FY23
ALL 0,1%
PGR 18,5%
FY24
ALL 22,4%
PGR 30,5%
FY25
ALL 37,3%
PGR 39,2%
ALL
PGR
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.