Allstate vs. Travelers Companies

Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.

Kort gezegd

Allstate is het grootste bedrijf, met $67,7 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $48,8 mld bij Travelers Companies.
Allstate haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (37,3%, tegenover 20,1%).
Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Travelers Companies: een koers-winstverhouding van 10,5x tegenover 5,1x bij Allstate.

Laatste boekjaar	ALL · BJ25	TRV · BJ25
Omvang
Beurswaarde	$65,6 mld	$83,9 mld
Omzet	$67,7 mld	$48,8 mld
Vrije kasstroom	$9,9 mld	—
Nettowinst	$10,3 mld	$6,3 mld
Groei
Omzetgroei	5,6%	5,2%
Groei over 5 jaar	10,1%	8,8%
Verandering aantal aandelen	−0,3%	−1,5%
Winstgevendheid
Brutomarge	—	—
Operationele marge	—	—
Nettomarge	15,2%	12,9%
FCF-marge	14,6%	—
Rendement op kapitaal	37,3%	20,1%
Rendement op eigen vermogen	39,5%	20,7%
Balans
Nettoschuld	$1,9 mld	$2,7 mld
Nettoschuld / EBITDA	0,1x	0,3x
Dividend en inkoop	$2,3 mld	$4,0 mld
Waardering en kwaliteit
K/W	5,1x	10,5x
Piotroski F-score	—	—

Omzet

FY16

ALL $37,4 mld

TRV $27,6 mld

FY17

ALL $39,4 mld

TRV $28,9 mld

FY18

ALL $39,8 mld

TRV $30,3 mld

FY19

ALL $41,5 mld

TRV $31,6 mld

FY20

ALL $41,9 mld

TRV $32,0 mld

FY21

ALL $50,6 mld

TRV $34,8 mld

FY22

ALL $51,4 mld

TRV $36,9 mld

FY23

ALL $57,1 mld

TRV $41,4 mld

FY24

ALL $64,1 mld

TRV $46,4 mld

FY25

ALL $67,7 mld

TRV $48,8 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Operationele marge

FY16

ALL —

TRV —

FY17

ALL —

TRV —

FY18

ALL —

TRV —

FY19

ALL —

TRV —

FY20

ALL —

TRV —

FY21

ALL —

TRV —

FY22

ALL —

TRV —

FY23

ALL —

TRV —

FY24

ALL —

TRV —

FY25

ALL —

TRV —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Vrije kasstroom

FY16

ALL $3,7 mld

TRV —

FY17

ALL $4,0 mld

TRV —

FY18

ALL $4,9 mld

TRV —

FY19

ALL $4,7 mld

TRV —

FY20

ALL $5,2 mld

TRV —

FY21

ALL $4,8 mld

TRV —

FY22

ALL $4,7 mld

TRV —

FY23

ALL $4,0 mld

TRV —

FY24

ALL $8,7 mld

TRV —

FY25

ALL $9,9 mld

TRV —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Rendement op kapitaal

FY16

ALL 9,3%

TRV 13,3%

FY17

ALL 15,7%

TRV 9,4%

FY18

ALL 9,6%

TRV 11,3%

FY19

ALL 19,5%

TRV 11,2%

FY20

ALL 42,4%

TRV 10,5%

FY21

ALL 13,1%

TRV 12,9%

FY22

ALL −4,7%

TRV 11,2%

FY23

ALL 0,1%

TRV 12,9%

FY24

ALL 22,4%

TRV 18,5%

FY25

ALL 37,3%

TRV 20,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.