AMD vs. Texas Instruments
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- AMD is het grootste bedrijf, met $34,6 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $17,7 mld bij Texas Instruments, ongeveer 2,0 keer zoveel.
- AMD liet de omzet sneller groeien (34,3%, tegenover 13,1%).
- Texas Instruments hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 34,1%, tegenover 10,7%).
- AMD zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 19,4%, tegenover 14,7%).
- Texas Instruments haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (21,8%, tegenover 6,7%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van AMD: een koers-winstverhouding van 132,9x tegenover 36,9x bij Texas Instruments.
| Laatste boekjaar | AMD · BJ25 | TXN · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $857,4 mld | $262,2 mld |
| Omzet | $34,6 mld | $17,7 mld |
| Vrije kasstroom | $6,7 mld | $2,6 mld |
| Nettowinst | $4,3 mld | $5,0 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 34,3% | 13,1% |
| Groei over 5 jaar | 28,8% | 4,1% |
| Verandering aantal aandelen | −0,1% | −0,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 49,5% | 57,0% |
| Operationele marge | 10,7% | 34,1% |
| Nettomarge | 12,5% | 28,3% |
| FCF-marge | 19,4% | 14,7% |
| Rendement op kapitaal | 6,7% | 21,8% |
| Rendement op eigen vermogen | 7,2% | 30,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$6,5 mld | $9,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −1,0x | 1,2x |
| Dividend en inkoop | $1,3 mld | $6,5 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 132,9x | 36,9x |
| Piotroski F-score | 8 | 6 |
FY16
AMD $4,3 mld
TXN $13,4 mld
FY17
AMD $5,3 mld
TXN $15,0 mld
FY18
AMD $6,5 mld
TXN $15,8 mld
FY19
AMD $6,7 mld
TXN $14,4 mld
FY20
AMD $9,8 mld
TXN $14,5 mld
FY21
AMD $16,4 mld
TXN $18,3 mld
FY22
AMD $23,6 mld
TXN $20,0 mld
FY23
AMD $22,7 mld
TXN $17,5 mld
FY24
AMD $25,8 mld
TXN $15,6 mld
FY25
AMD $34,6 mld
TXN $17,7 mld
AMD
TXN
FY16
AMD −8,6%
TXN 36,3%
FY17
AMD 2,4%
TXN 40,7%
FY18
AMD 7,0%
TXN 42,5%
FY19
AMD 9,4%
TXN 39,8%
FY20
AMD 14,0%
TXN 40,8%
FY21
AMD 22,2%
TXN 48,8%
FY22
AMD 5,4%
TXN 50,6%
FY23
AMD 1,8%
TXN 41,9%
FY24
AMD 7,4%
TXN 34,9%
FY25
AMD 10,7%
TXN 34,1%
AMD
TXN
FY16
AMD $4,0 mln
TXN $4,1 mld
FY17
AMD −$101 mln
TXN $4,7 mld
FY18
AMD −$129 mln
TXN $6,1 mld
FY19
AMD $276 mln
TXN $5,8 mld
FY20
AMD $777 mln
TXN $5,5 mld
FY21
AMD $3,2 mld
TXN $6,3 mld
FY22
AMD $3,1 mld
TXN $5,9 mld
FY23
AMD $1,1 mld
TXN $1,3 mld
FY24
AMD $2,4 mld
TXN $1,5 mld
FY25
AMD $6,7 mld
TXN $2,6 mld
AMD
TXN
FY16
AMD —
TXN 33,0%
FY17
AMD —
TXN 35,9%
FY18
AMD 41,6%
TXN 56,7%
FY19
AMD 36,5%
TXN 52,4%
FY20
AMD 48,1%
TXN 58,5%
FY21
AMD 77,7%
TXN 75,2%
FY22
AMD 4,6%
TXN 69,1%
FY23
AMD 0,8%
TXN 38,1%
FY24
AMD 2,9%
TXN 22,7%
FY25
AMD 6,7%
TXN 21,8%
AMD
TXN
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.