Ametek vs. Vertiv
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Vertiv is het grootste bedrijf, met $10,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $7,4 mld bij Ametek.
- Vertiv liet de omzet sneller groeien (27,7%, tegenover 6,6%).
- Ametek hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 25,8%, tegenover 17,9%).
- Ametek zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 22,6%, tegenover 18,5%).
- Vertiv haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (30,2%, tegenover 13,2%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Vertiv: een koers-winstverhouding van 44,0x tegenover 35,1x bij Ametek.
| Laatste boekjaar | AME · BJ25 | VRT · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $55,2 mld | $76,3 mld |
| Omzet | $7,4 mld | $10,2 mld |
| Vrije kasstroom | $1,7 mld | $1,9 mld |
| Nettowinst | $1,5 mld | $1,3 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 6,6% | 27,7% |
| Groei over 5 jaar | 10,3% | 18,5% |
| Verandering aantal aandelen | −0,4% | 1,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 36,0% | 36,3% |
| Operationele marge | 25,8% | 17,9% |
| Nettomarge | 20,0% | 13,0% |
| FCF-marge | 22,6% | 18,5% |
| Rendement op kapitaal | 13,2% | 30,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 14,6% | 41,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,8 mld | $1,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,8x | 0,6x |
| Dividend en inkoop | $719 mln | $66,6 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 35,1x | 44,0x |
| Piotroski F-score | 7 | 6 |
FY16
AME $3,8 mld
VRT —
FY17
AME $4,3 mld
VRT —
FY18
AME $4,8 mld
VRT —
FY19
AME $5,2 mld
VRT $4,4 mld
FY20
AME $4,5 mld
VRT $4,4 mld
FY21
AME $5,5 mld
VRT $5,0 mld
FY22
AME $6,2 mld
VRT $5,7 mld
FY23
AME $6,6 mld
VRT $6,9 mld
FY24
AME $6,9 mld
VRT $8,0 mld
FY25
AME $7,4 mld
VRT $10,2 mld
AME
VRT
FY16
AME 20,6%
VRT —
FY17
AME 21,0%
VRT —
FY18
AME 22,2%
VRT —
FY19
AME 22,8%
VRT 4,7%
FY20
AME 22,6%
VRT 4,9%
FY21
AME 23,6%
VRT 5,2%
FY22
AME 24,4%
VRT 3,9%
FY23
AME 25,9%
VRT 12,7%
FY24
AME 25,6%
VRT 17,1%
FY25
AME 25,8%
VRT 17,9%
AME
VRT
FY16
AME $694 mln
VRT —
FY17
AME $758 mln
VRT —
FY18
AME $843 mln
VRT —
FY19
AME $1,0 mld
VRT $9,9 mln
FY20
AME $1,2 mld
VRT $165 mln
FY21
AME $1,0 mld
VRT $138 mln
FY22
AME $1,0 mld
VRT −$253 mln
FY23
AME $1,6 mld
VRT $773 mln
FY24
AME $1,7 mld
VRT $1,2 mld
FY25
AME $1,7 mld
VRT $1,9 mld
AME
VRT
FY16
AME 12,1%
VRT —
FY17
AME 14,8%
VRT —
FY18
AME 14,0%
VRT —
FY19
AME 13,5%
VRT —
FY20
AME 11,3%
VRT 7,2%
FY21
AME 13,1%
VRT 6,2%
FY22
AME 13,1%
VRT 2,7%
FY23
AME 13,2%
VRT 17,6%
FY24
AME 12,8%
VRT 21,3%
FY25
AME 13,2%
VRT 30,2%
AME
VRT
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.