Amphstar Pharmaceuticals vs. Innoviva
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Amphstar Pharmaceuticals is het grootste bedrijf, met $720 mln omzet in boekjaar 2025 tegenover $411 mln bij Innoviva, ongeveer 1,8 keer zoveel.
- Innoviva liet de omzet sneller groeien (14,7%, tegenover −1,7%).
- Innoviva hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 39,8%, tegenover 19,5%).
- Innoviva zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 47,6%, tegenover 16,8%).
- Innoviva haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (17,9%, tegenover 9,9%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Amphstar Pharmaceuticals: een koers-winstverhouding van 14,9x tegenover 5,0x bij Innoviva.
| Laatste boekjaar | AMPH · BJ25 | INVA · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $1,1 mld | $1,5 mld |
| Omzet | $720 mln | $411 mln |
| Vrije kasstroom | $121 mln | $196 mln |
| Nettowinst | $98,1 mln | $271 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −1,7% | 14,7% |
| Groei over 5 jaar | 15,5% | 4,1% |
| Verandering aantal aandelen | −7,4% | 14,3% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 49,5% | 74,8% |
| Operationele marge | 19,5% | 39,8% |
| Nettomarge | 13,6% | 65,9% |
| FCF-marge | 16,8% | 47,6% |
| Rendement op kapitaal | 9,9% | 17,9% |
| Rendement op eigen vermogen | 12,9% | 29,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $339 mln | −$293 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,7x | — |
| Dividend en inkoop | $75,6 mln | $4,5 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 14,9x | 5,0x |
| Piotroski F-score | 6 | 6 |
FY16
AMPH $255 mln
INVA $134 mln
FY17
AMPH $240 mln
INVA $217 mln
FY18
AMPH $295 mln
INVA $261 mln
FY19
AMPH $322 mln
INVA $261 mln
FY20
AMPH $350 mln
INVA $337 mln
FY21
AMPH $438 mln
INVA $392 mln
FY22
AMPH $499 mln
INVA $331 mln
FY23
AMPH $644 mln
INVA $311 mln
FY24
AMPH $732 mln
INVA $359 mln
FY25
AMPH $720 mln
INVA $411 mln
AMPH
INVA
FY16
AMPH 6,0%
INVA 81,6%
FY17
AMPH −0,5%
INVA 84,5%
FY18
AMPH −2,9%
INVA 91,3%
FY19
AMPH −0,0%
INVA 94,4%
FY20
AMPH 3,1%
INVA 95,4%
FY21
AMPH 16,0%
INVA 95,7%
FY22
AMPH 21,5%
INVA —
FY23
AMPH 30,6%
INVA 36,7%
FY24
AMPH 28,1%
INVA 46,5%
FY25
AMPH 19,5%
INVA 39,8%
AMPH
INVA
FY16
AMPH $17,2 mln
INVA $60,7 mln
FY17
AMPH $4,1 mln
INVA $142 mln
FY18
AMPH −$8,6 mln
INVA $224 mln
FY19
AMPH $0,2 mln
INVA $257 mln
FY20
AMPH $23,4 mln
INVA $313 mln
FY21
AMPH $70,5 mln
INVA $364 mln
FY22
AMPH $65,2 mln
INVA $202 mln
FY23
AMPH $145 mln
INVA $141 mln
FY24
AMPH $172 mln
INVA $188 mln
FY25
AMPH $121 mln
INVA $196 mln
AMPH
INVA
FY16
AMPH 3,7%
INVA 50,5%
FY17
AMPH −0,4%
INVA —
FY18
AMPH −2,1%
INVA —
FY19
AMPH −0,0%
INVA 50,8%
FY20
AMPH 1,4%
INVA 47,8%
FY21
AMPH 13,4%
INVA 42,4%
FY22
AMPH 20,9%
INVA 30,3%
FY23
AMPH 22,6%
INVA 12,1%
FY24
AMPH 16,4%
INVA 13,3%
FY25
AMPH 9,9%
INVA 17,9%
AMPH
INVA
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.