APi Group vs. Comfort Systems USA

Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.

Kort gezegd

Comfort Systems USA is het grootste bedrijf, met $9,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $7,9 mld bij APi Group.
Comfort Systems USA liet de omzet sneller groeien (29,5%, tegenover 12,7%).
Comfort Systems USA hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 14,4%, tegenover 7,0%).
Comfort Systems USA zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 11,3%, tegenover 8,4%).
Comfort Systems USA haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (73,3%, tegenover 7,7%).

Laatste boekjaar	APG · BJ25	FIX · BJ25
Omvang
Beurswaarde	$17,2 mld	$40,9 mld
Omzet	$7,9 mld	$9,1 mld
Vrije kasstroom	$663 mln	$1,0 mld
Nettowinst	$302 mln	$1,0 mld
Groei
Omzetgroei	12,7%	29,5%
Groei over 5 jaar	17,1%	26,1%
Verandering aantal aandelen	3,5%	−1,0%
Winstgevendheid
Brutomarge	31,4%	24,1%
Operationele marge	7,0%	14,4%
Nettomarge	3,8%	11,2%
FCF-marge	8,4%	11,3%
Rendement op kapitaal	7,7%	73,3%
Rendement op eigen vermogen	9,5%	49,2%
Balans
Nettoschuld	$1,9 mld	−$837 mln
Nettoschuld / EBITDA	2,1x	−0,6x
Dividend en inkoop	$75,0 mln	$285 mln
Waardering en kwaliteit
K/W	—	25,1x
Piotroski F-score	8	7

Omzet

FY16

APG —

FIX $1,6 mld

FY17

APG —

FIX $1,8 mld

FY18

APG —

FIX $2,2 mld

FY19

APG —

FIX $2,6 mld

FY20

APG $3,6 mld

FIX $2,9 mld

FY21

APG $3,9 mld

FIX $3,1 mld

FY22

APG $6,6 mld

FIX $4,1 mld

FY23

APG $6,9 mld

FIX $5,2 mld

FY24

APG $7,0 mld

FIX $7,0 mld

FY25

APG $7,9 mld

FIX $9,1 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Operationele marge

FY16

APG —

FIX 6,2%

FY17

APG —

FIX 5,6%

FY18

APG —

FIX 6,9%

FY19

APG —

FIX 6,3%

FY20

APG −4,6%

FIX 6,7%

FY21

APG 3,5%

FIX 6,1%

FY22

APG 2,5%

FIX 6,1%

FY23

APG 5,2%

FIX 8,0%

FY24

APG 6,9%

FIX 10,7%

FY25

APG 7,0%

FIX 14,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Vrije kasstroom

FY16

APG —

FIX $68,0 mln

FY17

APG —

FIX $78,6 mln

FY18

APG —

FIX $120 mln

FY19

APG —

FIX $110 mln

FY20

APG $458 mln

FIX $262 mln

FY21

APG $127 mln

FIX $158 mln

FY22

APG $191 mln

FIX $253 mln

FY23

APG $428 mln

FIX $545 mln

FY24

APG $536 mln

FIX $738 mln

FY25

APG $663 mln

FIX $1,0 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Rendement op kapitaal

FY16

APG —

FIX 19,6%

FY17

APG —

FIX 13,8%

FY18

APG —

FIX 23,5%

FY19

APG —

FIX 19,1%

FY20

APG —

FIX 18,3%

FY21

APG 3,0%

FIX 14,1%

FY22

APG 3,5%

FIX 21,8%

FY23

APG 5,7%

FIX 30,1%

FY24

APG 8,0%

FIX 50,2%

FY25

APG 7,7%

FIX 73,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.