AppLovin vs. Omnicom Group
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Omnicom Group is het grootste bedrijf, met $17,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $5,5 mld bij AppLovin, ongeveer 3,2 keer zoveel.
- AppLovin liet de omzet sneller groeien (70,0%, tegenover 10,1%).
- AppLovin hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 75,8%, tegenover 2,6%).
- AppLovin haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (98,2%, tegenover 2,0%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Omnicom Group: een koers-winstverhouding van 80,3x tegenover 20,0x bij AppLovin.
| Laatste boekjaar | APP · BJ25 | OMC · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $87,7 mld | $22,8 mld |
| Omzet | $5,5 mld | $17,3 mld |
| Vrije kasstroom | — | $2,8 mld |
| Nettowinst | $3,3 mld | −$54,5 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 70,0% | 10,1% |
| Groei over 5 jaar | 30,5% | 5,6% |
| Verandering aantal aandelen | −1,7% | 3,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 87,9% | 8,5% |
| Operationele marge | 75,8% | 2,6% |
| Nettomarge | 60,8% | −0,3% |
| FCF-marge | — | 16,1% |
| Rendement op kapitaal | 98,2% | 2,0% |
| Rendement op eigen vermogen | 206,8% | −0,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,1 mld | $2,6 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,3x | 3,6x |
| Dividend en inkoop | $2,2 mld | $1,3 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 20,0x | 80,3x |
| Piotroski F-score | 9 | 3 |
FY16
APP —
OMC $15,4 mld
FY17
APP —
OMC $15,3 mld
FY18
APP —
OMC $15,3 mld
FY19
APP $994 mln
OMC $15,0 mld
FY20
APP $1,5 mld
OMC $13,2 mld
FY21
APP $2,8 mld
OMC $14,3 mld
FY22
APP $2,8 mld
OMC $14,3 mld
FY23
APP $1,8 mld
OMC $14,7 mld
FY24
APP $3,2 mld
OMC $15,7 mld
FY25
APP $5,5 mld
OMC $17,3 mld
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 13,2%
FY17
APP —
OMC 13,6%
FY18
APP —
OMC 14,0%
FY19
APP 19,6%
OMC 14,2%
FY20
APP −4,3%
OMC 12,1%
FY21
APP 5,4%
OMC 15,4%
FY22
APP −1,7%
OMC 14,6%
FY23
APP 41,9%
OMC 14,3%
FY24
APP 59,3%
OMC 14,5%
FY25
APP 75,8%
OMC 2,6%
APP
OMC
FY16
APP —
OMC $1,8 mld
FY17
APP —
OMC $1,9 mld
FY18
APP —
OMC $1,5 mld
FY19
APP $195 mln
OMC $1,8 mld
FY20
APP $220 mln
OMC $1,6 mld
FY21
APP $360 mln
OMC $1,3 mld
FY22
APP $412 mln
OMC $848 mln
FY23
APP $1,1 mld
OMC $1,3 mld
FY24
APP $2,1 mld
OMC $1,6 mld
FY25
APP —
OMC $2,8 mld
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 29,3%
FY17
APP —
OMC 29,8%
FY18
APP —
OMC 36,8%
FY19
APP —
OMC 36,1%
FY20
APP —
OMC 28,2%
FY21
APP 4,5%
OMC 40,2%
FY22
APP −0,9%
OMC 31,4%
FY23
APP 16,8%
OMC 28,7%
FY24
APP 45,3%
OMC 27,4%
FY25
APP 98,2%
OMC 2,0%
APP
OMC
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.