AppLovin vs. The Trade Desk
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- AppLovin is het grootste bedrijf, met $5,5 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,9 mld bij The Trade Desk, ongeveer 1,9 keer zoveel.
- AppLovin liet de omzet sneller groeien (70,0%, tegenover 18,5%).
- AppLovin hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 75,8%, tegenover 20,4%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van AppLovin: een koers-winstverhouding van 20,0x tegenover 15,7x bij The Trade Desk.
| Laatste boekjaar | APP · BJ25 | TTD · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $87,7 mld | $6,1 mld |
| Omzet | $5,5 mld | $2,9 mld |
| Vrije kasstroom | — | $796 mln |
| Nettowinst | $3,3 mld | $443 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 70,0% | 18,5% |
| Groei over 5 jaar | 30,5% | 28,2% |
| Verandering aantal aandelen | −1,7% | −1,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 87,9% | 78,6% |
| Operationele marge | 75,8% | 20,4% |
| Nettomarge | 60,8% | 15,3% |
| FCF-marge | — | 27,5% |
| Rendement op kapitaal | 98,2% | — |
| Rendement op eigen vermogen | 206,8% | 16,3% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,1 mld | — |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,3x | — |
| Dividend en inkoop | $2,2 mld | $1,4 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 20,0x | 15,7x |
| Piotroski F-score | 9 | — |
FY16
APP —
TTD $203 mln
FY17
APP —
TTD $308 mln
FY18
APP —
TTD $477 mln
FY19
APP $994 mln
TTD $661 mln
FY20
APP $1,5 mld
TTD $836 mln
FY21
APP $2,8 mld
TTD $1,2 mld
FY22
APP $2,8 mld
TTD $1,6 mld
FY23
APP $1,8 mld
TTD $1,9 mld
FY24
APP $3,2 mld
TTD $2,4 mld
FY25
APP $5,5 mld
TTD $2,9 mld
APP
TTD
FY16
APP —
TTD 28,3%
FY17
APP —
TTD 22,5%
FY18
APP —
TTD 22,5%
FY19
APP 19,6%
TTD 17,0%
FY20
APP −4,3%
TTD 17,3%
FY21
APP 5,4%
TTD 10,4%
FY22
APP −1,7%
TTD 7,2%
FY23
APP 41,9%
TTD 10,3%
FY24
APP 59,3%
TTD 17,5%
FY25
APP 75,8%
TTD 20,4%
APP
TTD
FY16
APP —
TTD $68,2 mln
FY17
APP —
TTD $21,1 mln
FY18
APP —
TTD $66,8 mln
FY19
APP $195 mln
TTD $24,5 mln
FY20
APP $220 mln
TTD $331 mln
FY21
APP $360 mln
TTD $324 mln
FY22
APP $412 mln
TTD $465 mln
FY23
APP $1,1 mld
TTD $552 mln
FY24
APP $2,1 mld
TTD $641 mln
FY25
APP —
TTD $796 mln
APP
TTD
FY16
APP —
TTD —
FY17
APP —
TTD —
FY18
APP —
TTD —
FY19
APP —
TTD —
FY20
APP —
TTD —
FY21
APP 4,5%
TTD —
FY22
APP −0,9%
TTD —
FY23
APP 16,8%
TTD —
FY24
APP 45,3%
TTD —
FY25
APP 98,2%
TTD —
APP
TTD
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.