AppLovin vs. Ziff Davis
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- AppLovin is het grootste bedrijf, met $5,5 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,5 mld bij Ziff Davis, ongeveer 3,8 keer zoveel.
- AppLovin liet de omzet sneller groeien (70,0%, tegenover 3,5%).
- AppLovin hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 75,8%, tegenover 12,6%).
- AppLovin haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (98,2%, tegenover 6,0%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van AppLovin: een koers-winstverhouding van 20,0x tegenover 3,3x bij Ziff Davis.
| Laatste boekjaar | APP · BJ25 | ZD · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $87,7 mld | $2,1 mld |
| Omzet | $5,5 mld | $1,5 mld |
| Vrije kasstroom | — | $288 mln |
| Nettowinst | $3,3 mld | $47,4 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 70,0% | 3,5% |
| Groei over 5 jaar | 30,5% | 4,6% |
| Verandering aantal aandelen | −1,7% | −7,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 87,9% | 85,8% |
| Operationele marge | 75,8% | 12,6% |
| Nettomarge | 60,8% | 3,3% |
| FCF-marge | — | 19,8% |
| Rendement op kapitaal | 98,2% | 6,0% |
| Rendement op eigen vermogen | 206,8% | 2,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,1 mld | $260 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,3x | 0,6x |
| Dividend en inkoop | $2,2 mld | $174 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 20,0x | 3,3x |
| Piotroski F-score | 9 | 6 |
FY16
APP —
ZD $874 mln
FY17
APP —
ZD $1,1 mld
FY18
APP —
ZD $1,2 mld
FY19
APP $994 mln
ZD $1,1 mld
FY20
APP $1,5 mld
ZD $1,2 mld
FY21
APP $2,8 mld
ZD $1,4 mld
FY22
APP $2,8 mld
ZD $1,4 mld
FY23
APP $1,8 mld
ZD $1,4 mld
FY24
APP $3,2 mld
ZD $1,4 mld
FY25
APP $5,5 mld
ZD $1,5 mld
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 27,8%
FY17
APP —
ZD 22,0%
FY18
APP —
ZD 20,2%
FY19
APP 19,6%
ZD 8,4%
FY20
APP −4,3%
ZD 11,9%
FY21
APP 5,4%
ZD 11,8%
FY22
APP −1,7%
ZD 14,3%
FY23
APP 41,9%
ZD 9,7%
FY24
APP 59,3%
ZD 8,1%
FY25
APP 75,8%
ZD 12,6%
APP
ZD
FY16
APP —
ZD $258 mln
FY17
APP —
ZD $225 mln
FY18
APP —
ZD $345 mln
FY19
APP $195 mln
ZD $342 mln
FY20
APP $220 mln
ZD $388 mln
FY21
APP $360 mln
ZD $403 mln
FY22
APP $412 mln
ZD $230 mln
FY23
APP $1,1 mld
ZD $211 mln
FY24
APP $2,1 mld
ZD $284 mln
FY25
APP —
ZD $288 mln
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 13,8%
FY17
APP —
ZD 11,2%
FY18
APP —
ZD 10,4%
FY19
APP —
ZD 3,3%
FY20
APP —
ZD 2,9%
FY21
APP 4,5%
ZD 7,1%
FY22
APP −0,9%
ZD 5,2%
FY23
APP 16,8%
ZD 4,2%
FY24
APP 45,3%
ZD 2,9%
FY25
APP 98,2%
ZD 6,0%
APP
ZD
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.