Antero Resources vs. Permian Resources
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Antero Resources is het grootste bedrijf, met $5,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $5,1 mld bij Permian Resources.
- Antero Resources liet de omzet sneller groeien (22,0%, tegenover 1,3%).
- Permian Resources hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 28,9%, tegenover 16,8%).
- Permian Resources zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 71,0%, tegenover 30,8%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Permian Resources: een koers-winstverhouding van 16,9x tegenover 11,5x bij Antero Resources.
| Laatste boekjaar | AR · BJ25 | PR · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $12,5 mld | $21,8 mld |
| Omzet | $5,3 mld | $5,1 mld |
| Vrije kasstroom | $1,6 mld | $3,6 mld |
| Nettowinst | $675 mln | $935 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 22,0% | 1,3% |
| Groei over 5 jaar | 8,6% | 54,2% |
| Verandering aantal aandelen | −0,3% | 6,8% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 16,8% | 28,9% |
| Nettomarge | 12,8% | 18,5% |
| FCF-marge | 30,8% | 71,0% |
| Rendement op kapitaal | 7,6% | 8,0% |
| Rendement op eigen vermogen | 9,3% | 9,6% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,2 mld | $3,4 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,7x | — |
| Dividend en inkoop | $136 mln | $448 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 11,5x | 16,9x |
| Piotroski F-score | 8 | 4 |
FY16
AR $1,7 mld
PR —
FY17
AR $3,7 mld
PR $430 mln
FY18
AR $4,1 mld
PR $891 mln
FY19
AR $4,4 mld
PR $944 mln
FY20
AR $3,5 mld
PR $581 mln
FY21
AR $4,6 mld
PR $1,0 mld
FY22
AR $7,1 mld
PR $2,1 mld
FY23
AR $4,7 mld
PR $3,1 mld
FY24
AR $4,3 mld
PR $5,0 mld
FY25
AR $5,3 mld
PR $5,1 mld
AR
PR
FY16
AR −55,9%
PR —
FY17
AR 20,3%
PR 26,5%
FY18
AR 1,7%
PR 31,8%
FY19
AR −22,4%
PR 8,4%
FY20
AR −27,3%
PR −134,4%
FY21
AR 0,5%
PR 36,0%
FY22
AR 35,6%
PR 47,3%
FY23
AR 8,5%
PR 35,1%
FY24
AR 0,0%
PR 34,9%
FY25
AR 16,8%
PR 28,9%
AR
PR
FY16
AR $1,2 mld
PR —
FY17
AR −$210 mln
PR $255 mln
FY18
AR −$129 mln
PR $664 mln
FY19
AR −$319 mln
PR $555 mln
FY20
AR −$139 mln
PR $170 mln
FY21
AR $944 mln
PR $525 mln
FY22
AR $2,1 mld
PR $1,4 mld
FY23
AR $978 mln
PR $2,2 mld
FY24
AR $838 mln
PR $3,4 mld
FY25
AR $1,6 mld
PR $3,6 mld
AR
PR
FY16
AR −6,3%
PR —
FY17
AR 5,7%
PR —
FY18
AR 0,4%
PR 6,2%
FY19
AR −6,3%
PR 1,4%
FY20
AR −7,6%
PR −15,4%
FY21
AR 0,2%
PR 10,2%
FY22
AR 25,4%
PR 15,4%
FY23
AR 3,9%
PR 9,0%
FY24
AR 0,0%
PR 10,3%
FY25
AR 7,6%
PR 8,0%
AR
PR
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.