Atmos Energy vs. One Gas
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Atmos Energy is het grootste bedrijf, met $4,7 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,4 mld bij One Gas, ongeveer 1,9 keer zoveel.
- One Gas liet de omzet sneller groeien (16,5%, tegenover 12,9%).
- Atmos Energy hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 33,2%, tegenover 18,9%).
- One Gas zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge −5,3%, tegenover −32,2%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Atmos Energy: een koers-winstverhouding van 20,5x tegenover 16,8x bij One Gas.
| Laatste boekjaar | ATO · BJ25 | OGS · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $29,2 mld | $4,9 mld |
| Omzet | $4,7 mld | $2,4 mld |
| Vrije kasstroom | −$1,5 mld | −$128 mln |
| Nettowinst | $1,2 mld | $264 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 12,9% | 16,5% |
| Groei over 5 jaar | 10,8% | 9,7% |
| Verandering aantal aandelen | 5,2% | 6,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 58,9% |
| Operationele marge | 33,2% | 18,9% |
| Nettomarge | 25,5% | 10,9% |
| FCF-marge | −32,2% | −5,3% |
| Rendement op kapitaal | 6,0% | 6,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 9,3% | 8,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $8,8 mld | $3,4 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 3,8x | — |
| Dividend en inkoop | $554 mln | $161 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 20,5x | 16,8x |
| Piotroski F-score | 5 | 5 |
FY16
ATO $2,5 mld
OGS $1,4 mld
FY17
ATO $2,8 mld
OGS $1,5 mld
FY18
ATO $3,1 mld
OGS $1,6 mld
FY19
ATO $2,9 mld
OGS $1,7 mld
FY20
ATO $2,8 mld
OGS $1,5 mld
FY21
ATO $3,4 mld
OGS $1,8 mld
FY22
ATO $4,2 mld
OGS $2,6 mld
FY23
ATO $4,3 mld
OGS $2,4 mld
FY24
ATO $4,2 mld
OGS $2,1 mld
FY25
ATO $4,7 mld
OGS $2,4 mld
ATO
OGS
FY16
ATO 26,8%
OGS 20,3%
FY17
ATO 26,7%
OGS 20,6%
FY18
ATO 23,4%
OGS 17,7%
FY19
ATO 25,7%
OGS 17,9%
FY20
ATO 29,2%
OGS 19,8%
FY21
ATO 26,6%
OGS 17,2%
FY22
ATO 21,9%
OGS 13,6%
FY23
ATO 25,0%
OGS 15,9%
FY24
ATO 32,5%
OGS 19,2%
FY25
ATO 33,2%
OGS 18,9%
ATO
OGS
FY16
ATO −$292 mln
OGS −$18,5 mln
FY17
ATO −$270 mln
OGS −$103 mln
FY18
ATO −$343 mln
OGS $73,2 mln
FY19
ATO −$725 mln
OGS −$107 mln
FY20
ATO −$898 mln
OGS −$107 mln
FY21
ATO −$3,1 mld
OGS −$2,0 mld
FY22
ATO −$1,5 mld
OGS $961 mln
FY23
ATO $654 mln
OGS $273 mln
FY24
ATO −$1,2 mld
OGS −$335 mln
FY25
ATO −$1,5 mld
OGS −$128 mln
ATO
OGS
FY16
ATO 6,6%
OGS 5,9%
FY17
ATO 6,6%
OGS 6,5%
FY18
ATO 9,1%
OGS 6,8%
FY19
ATO 6,5%
OGS 7,1%
FY20
ATO 6,3%
OGS 6,9%
FY21
ATO 5,6%
OGS 5,3%
FY22
ATO 5,1%
OGS 5,1%
FY23
ATO 5,4%
OGS 5,9%
FY24
ATO 6,1%
OGS 6,2%
FY25
ATO 6,0%
OGS 6,2%
ATO
OGS
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.