Avantor vs. Danaher
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Danaher is het grootste bedrijf, met $24,6 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $6,6 mld bij Avantor, ongeveer 3,7 keer zoveel.
- Danaher liet de omzet sneller groeien (2,9%, tegenover −3,4%).
- Danaher hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 19,1%, tegenover −3,8%).
- Danaher zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 21,4%, tegenover 7,6%).
- Danaher haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (6,1%, tegenover −2,1%).
| Laatste boekjaar | AVTR · BJ25 | DHR · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $11,7 mld | $162,9 mld |
| Omzet | $6,6 mld | $24,6 mld |
| Vrije kasstroom | $495 mln | $5,3 mld |
| Nettowinst | −$530 mln | $3,6 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −3,4% | 2,9% |
| Groei over 5 jaar | 0,5% | 2,0% |
| Verandering aantal aandelen | −0,2% | −2,9% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 32,7% | 59,1% |
| Operationele marge | −3,8% | 19,1% |
| Nettomarge | −8,1% | 14,7% |
| FCF-marge | 7,6% | 21,4% |
| Rendement op kapitaal | −2,1% | 6,1% |
| Rendement op eigen vermogen | −9,2% | 7,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $3,6 mld | $13,8 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 22,0x | 1,9x |
| Dividend en inkoop | $75,1 mln | $4,0 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | 37,7x |
| Piotroski F-score | 5 | 7 |
FY16
AVTR —
DHR $16,9 mld
FY17
AVTR $1,2 mld
DHR $18,3 mld
FY18
AVTR $5,9 mld
DHR $19,9 mld
FY19
AVTR $6,0 mld
DHR $17,9 mld
FY20
AVTR $6,4 mld
DHR $22,3 mld
FY21
AVTR $7,4 mld
DHR $24,8 mld
FY22
AVTR $7,5 mld
DHR $26,6 mld
FY23
AVTR $7,0 mld
DHR $23,9 mld
FY24
AVTR $6,8 mld
DHR $23,9 mld
FY25
AVTR $6,6 mld
DHR $24,6 mld
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR 16,2%
FY17
AVTR −16,9%
DHR 14,0%
FY18
AVTR 7,1%
DHR 15,4%
FY19
AVTR 9,1%
DHR 18,3%
FY20
AVTR 11,1%
DHR 19,0%
FY21
AVTR 13,2%
DHR 25,7%
FY22
AVTR 15,0%
DHR 28,3%
FY23
AVTR 10,0%
DHR 21,8%
FY24
AVTR 16,0%
DHR 20,4%
FY25
AVTR −3,8%
DHR 19,1%
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR $2,9 mld
FY17
AVTR −$193 mln
DHR $2,9 mld
FY18
AVTR $163 mln
DHR $3,4 mld
FY19
AVTR $302 mln
DHR $3,3 mld
FY20
AVTR $868 mln
DHR $5,4 mld
FY21
AVTR $843 mln
DHR $7,1 mld
FY22
AVTR $710 mln
DHR $7,4 mld
FY23
AVTR $724 mln
DHR $5,8 mld
FY24
AVTR $692 mln
DHR $5,3 mld
FY25
AVTR $495 mln
DHR $5,3 mld
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR —
FY17
AVTR —
DHR 6,2%
FY18
AVTR —
DHR 6,8%
FY19
AVTR 9,2%
DHR 6,9%
FY20
AVTR 9,6%
DHR 7,9%
FY21
AVTR 8,1%
DHR 8,9%
FY22
AVTR 8,4%
DHR 10,4%
FY23
AVTR 5,1%
DHR 6,7%
FY24
AVTR 8,9%
DHR 6,3%
FY25
AVTR −2,1%
DHR 6,1%
AVTR
DHR
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.