Boeing vs. Lockheed Martin
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Boeing is het grootste bedrijf, met $89,5 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $75,0 mld bij Lockheed Martin.
- Boeing liet de omzet sneller groeien (34,5%, tegenover 5,6%).
- Lockheed Martin hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 10,3%, tegenover 4,8%).
- Lockheed Martin zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 9,2%, tegenover −2,1%).
- Lockheed Martin haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (27,1%, tegenover 13,5%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Boeing: een koers-winstverhouding van 67,0x tegenover 21,5x bij Lockheed Martin.
| Laatste boekjaar | BA · BJ25 | LMT · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $148,9 mld | $139,9 mld |
| Omzet | $89,5 mld | $75,0 mld |
| Vrije kasstroom | −$1,9 mld | $6,9 mld |
| Nettowinst | $2,2 mld | $5,0 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 34,5% | 5,6% |
| Groei over 5 jaar | 9,0% | 2,8% |
| Verandering aantal aandelen | 17,8% | −2,4% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 4,8% | 10,2% |
| Operationele marge | 4,8% | 10,3% |
| Nettomarge | 2,5% | 6,7% |
| FCF-marge | −2,1% | 9,2% |
| Rendement op kapitaal | 13,5% | 27,1% |
| Rendement op eigen vermogen | — | 76,9% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $24,7 mld | $17,6 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 4,0x | 1,9x |
| Dividend en inkoop | $331 mln | $6,1 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 67,0x | 21,5x |
| Piotroski F-score | 6 | 5 |
FY16
BA $93,5 mld
LMT $47,3 mld
FY17
BA $94,0 mld
LMT $50,0 mld
FY18
BA $101,1 mld
LMT $53,8 mld
FY19
BA $76,6 mld
LMT $59,8 mld
FY20
BA $58,2 mld
LMT $65,4 mld
FY21
BA $62,3 mld
LMT $67,0 mld
FY22
BA $66,6 mld
LMT $66,0 mld
FY23
BA $77,8 mld
LMT $67,6 mld
FY24
BA $66,5 mld
LMT $71,0 mld
FY25
BA $89,5 mld
LMT $75,0 mld
BA
LMT
FY16
BA 7,0%
LMT 12,5%
FY17
BA 11,0%
LMT 13,5%
FY18
BA 11,9%
LMT 13,6%
FY19
BA −2,6%
LMT 14,3%
FY20
BA −22,0%
LMT 13,2%
FY21
BA −4,6%
LMT 13,6%
FY22
BA −5,3%
LMT 12,7%
FY23
BA −1,0%
LMT 12,6%
FY24
BA −16,1%
LMT 9,9%
FY25
BA 4,8%
LMT 10,3%
BA
LMT
FY16
BA $7,9 mld
LMT $4,1 mld
FY17
BA $11,6 mld
LMT $5,3 mld
FY18
BA $13,6 mld
LMT $1,9 mld
FY19
BA −$4,3 mld
LMT $5,8 mld
FY20
BA −$19,7 mld
LMT $6,4 mld
FY21
BA −$4,4 mld
LMT $7,7 mld
FY22
BA $2,3 mld
LMT $6,1 mld
FY23
BA $4,4 mld
LMT $6,2 mld
FY24
BA −$14,3 mld
LMT $5,3 mld
FY25
BA −$1,9 mld
LMT $6,9 mld
BA
LMT
FY16
BA —
LMT 29,1%
FY17
BA —
LMT 27,5%
FY18
BA —
LMT 49,9%
FY19
BA —
LMT 50,5%
FY20
BA —
LMT 49,3%
FY21
BA —
LMT 44,8%
FY22
BA −11,0%
LMT 34,7%
FY23
BA −2,9%
LMT 32,2%
FY24
BA −39,8%
LMT 25,6%
FY25
BA 13,5%
LMT 27,1%
BA
LMT
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.