Bloom Energy vs. Sensata Technologies
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Sensata Technologies is het grootste bedrijf, met $3,7 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,0 mld bij Bloom Energy, ongeveer 1,8 keer zoveel.
- Bloom Energy liet de omzet sneller groeien (37,3%, tegenover −5,8%).
- Sensata Technologies hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 6,4%, tegenover 3,6%).
- Sensata Technologies zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 13,2%, tegenover 2,8%).
- Bloom Energy haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (5,8%, tegenover 2,2%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Bloom Energy: een koers-winstverhouding van 117,9x tegenover 67,3x bij Sensata Technologies.
| Laatste boekjaar | BE · BJ25 | ST · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $62,7 mld | $5,9 mld |
| Omzet | $2,0 mld | $3,7 mld |
| Vrije kasstroom | $57,2 mln | $490 mln |
| Nettowinst | −$87,1 mln | $31,3 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 37,3% | −5,8% |
| Groei over 5 jaar | 20,6% | 4,0% |
| Verandering aantal aandelen | 5,7% | −2,4% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 29,0% | 29,3% |
| Operationele marge | 3,6% | 6,4% |
| Nettomarge | −4,3% | 0,8% |
| FCF-marge | 2,8% | 13,2% |
| Rendement op kapitaal | 5,8% | 2,2% |
| Rendement op eigen vermogen | −13,1% | 1,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $173 mln | $2,3 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,4x | 4,7x |
| Dividend en inkoop | $0,9 mln | $191 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 117,9x | 67,3x |
| Piotroski F-score | 5 | 6 |
FY16
BE $209 mln
ST $3,2 mld
FY17
BE $366 mln
ST $3,3 mld
FY18
BE $633 mln
ST $3,5 mld
FY19
BE $785 mln
ST $3,5 mld
FY20
BE $794 mln
ST $3,0 mld
FY21
BE $972 mln
ST $3,8 mld
FY22
BE $1,2 mld
ST $4,0 mld
FY23
BE $1,3 mld
ST $4,1 mld
FY24
BE $1,5 mld
ST $3,9 mld
FY25
BE $2,0 mld
ST $3,7 mld
BE
ST
FY16
BE −115,6%
ST 15,4%
FY17
BE −42,4%
ST 16,8%
FY18
BE −26,1%
ST 20,2%
FY19
BE −29,7%
ST 16,1%
FY20
BE −10,2%
ST 11,1%
FY21
BE −11,8%
ST 16,6%
FY22
BE −21,8%
ST 16,6%
FY23
BE −15,7%
ST 4,5%
FY24
BE 1,6%
ST 3,8%
FY25
BE 3,6%
ST 6,4%
BE
ST
FY16
BE −$292 mln
ST $391 mln
FY17
BE −$153 mln
ST $413 mln
FY18
BE −$137 mln
ST $461 mln
FY19
BE $113 mln
ST $458 mln
FY20
BE −$137 mln
ST $453 mln
FY21
BE −$110 mln
ST $410 mln
FY22
BE −$309 mln
ST $311 mln
FY23
BE −$456 mln
ST $272 mln
FY24
BE $33,2 mln
ST $393 mln
FY25
BE $57,2 mln
ST $490 mln
BE
ST
FY16
BE —
ST 8,3%
FY17
BE —
ST 11,5%
FY18
BE —
ST 14,3%
FY19
BE −68,2%
ST 7,9%
FY20
BE −23,2%
ST 6,8%
FY21
BE −43,4%
ST 10,6%
FY22
BE −71,5%
ST 8,9%
FY23
BE −28,7%
ST 1,5%
FY24
BE 2,1%
ST 2,1%
FY25
BE 5,8%
ST 2,2%
BE
ST
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.