Franklin Resources vs. Blackstone
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Blackstone is het grootste bedrijf, met $14,5 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $8,8 mld bij Franklin Resources, ongeveer 1,6 keer zoveel.
- Blackstone liet de omzet sneller groeien (9,2%, tegenover 3,5%).
- Blackstone zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 31,5%, tegenover 10,4%).
- Blackstone haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (22,1%, tegenover 3,6%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Blackstone: een koers-winstverhouding van 26,4x tegenover 21,1x bij Franklin Resources.
| Laatste boekjaar | BEN · BJ25 | BX · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $16,0 mld | $94,4 mld |
| Omzet | $8,8 mld | $14,5 mld |
| Vrije kasstroom | $912 mln | $4,5 mld |
| Nettowinst | $525 mln | $3,0 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 3,5% | 9,2% |
| Groei over 5 jaar | 9,5% | 18,8% |
| Verandering aantal aandelen | 1,4% | 1,8% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 6,9% | — |
| Nettomarge | 6,0% | 20,9% |
| FCF-marge | 10,4% | 31,5% |
| Rendement op kapitaal | 3,6% | 22,1% |
| Rendement op eigen vermogen | 4,3% | 35,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$1,2 mld | $9,9 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −1,7x | 1,3x |
| Dividend en inkoop | $924 mln | $6,0 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 21,1x | 26,4x |
| Piotroski F-score | — | — |
FY16
BEN $6,6 mld
BX $5,1 mld
FY17
BEN $6,4 mld
BX $7,1 mld
FY18
BEN $6,3 mld
BX $6,8 mld
FY19
BEN $5,8 mld
BX $7,3 mld
FY20
BEN $5,6 mld
BX $6,1 mld
FY21
BEN $8,4 mld
BX $22,6 mld
FY22
BEN $8,3 mld
BX $8,5 mld
FY23
BEN $7,8 mld
BX $8,0 mld
FY24
BEN $8,5 mld
BX $13,2 mld
FY25
BEN $8,8 mld
BX $14,5 mld
BEN
BX
FY16
BEN 35,8%
BX —
FY17
BEN 35,4%
BX —
FY18
BEN 32,1%
BX —
FY19
BEN 25,4%
BX —
FY20
BEN 18,8%
BX —
FY21
BEN 22,3%
BX —
FY22
BEN 21,4%
BX —
FY23
BEN 14,0%
BX —
FY24
BEN 4,8%
BX —
FY25
BEN 6,9%
BX —
BEN
BX
FY16
BEN $1,6 mld
BX −$110 mln
FY17
BEN $1,1 mld
BX −$1,7 mld
FY18
BEN $2,1 mld
BX $27,4 mln
FY19
BEN $34,8 mln
BX $1,9 mld
FY20
BEN $980 mln
BX $1,8 mld
FY21
BEN $1,2 mld
BX $3,9 mld
FY22
BEN $1,9 mld
BX $6,1 mld
FY23
BEN $940 mln
BX $3,8 mld
FY24
BEN $794 mln
BX $3,4 mld
FY25
BEN $912 mln
BX $4,5 mld
BEN
BX
FY16
BEN 30,5%
BX 13,2%
FY17
BEN 29,8%
BX 15,3%
FY18
BEN 22,0%
BX 14,1%
FY19
BEN 23,8%
BX 17,4%
FY20
BEN 10,9%
BX 11,3%
FY21
BEN 15,7%
BX 55,0%
FY22
BEN 12,8%
BX 12,2%
FY23
BEN 7,7%
BX 10,8%
FY24
BEN 2,6%
BX 21,6%
FY25
BEN 3,6%
BX 22,1%
BEN
BX
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.