BJ's Wholesale Club vs. Altria
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Altria is het grootste bedrijf, met $23,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $21,5 mld bij BJ's Wholesale Club.
- BJ's Wholesale Club liet de omzet sneller groeien (4,7%, tegenover −3,1%).
- Altria hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 42,5%, tegenover 3,8%).
- Altria zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 39,0%, tegenover 1,5%).
- Altria haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (39,2%, tegenover 23,7%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van BJ's Wholesale Club: een koers-winstverhouding van 23,2x tegenover 15,6x bij Altria.
| Laatste boekjaar | BJ · BJ25 | MO · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $13,5 mld | $124,1 mld |
| Omzet | $21,5 mld | $23,3 mld |
| Vrije kasstroom | $328 mln | $9,1 mld |
| Nettowinst | $578 mln | $6,9 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 4,7% | −3,1% |
| Groei over 5 jaar | 6,8% | −2,3% |
| Verandering aantal aandelen | −1,2% | −2,0% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 18,6% | 62,5% |
| Operationele marge | 3,8% | 42,5% |
| Nettomarge | 2,7% | 29,8% |
| FCF-marge | 1,5% | 39,0% |
| Rendement op kapitaal | 23,7% | 39,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 28,6% | — |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $523 mln | $21,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,5x | 2,1x |
| Dividend en inkoop | $287 mln | $8,0 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 23,2x | 15,6x |
| Piotroski F-score | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 mld
MO $25,7 mld
FY17
BJ $12,8 mld
MO $25,6 mld
FY18
BJ $13,0 mld
MO $25,4 mld
FY19
BJ $13,2 mld
MO $25,1 mld
FY20
BJ $15,4 mld
MO $26,2 mld
FY21
BJ $16,7 mld
MO $26,0 mld
FY22
BJ $19,3 mld
MO $25,1 mld
FY23
BJ $20,0 mld
MO $24,5 mld
FY24
BJ $20,5 mld
MO $24,0 mld
FY25
BJ $21,5 mld
MO $23,3 mld
BJ
MO
FY16
BJ 1,8%
MO 34,0%
FY17
BJ 1,7%
MO 37,5%
FY18
BJ 2,3%
MO 35,9%
FY19
BJ 2,7%
MO 41,1%
FY20
BJ 4,2%
MO 41,6%
FY21
BJ 3,7%
MO 44,4%
FY22
BJ 3,8%
MO 47,5%
FY23
BJ 4,0%
MO 47,2%
FY24
BJ 3,8%
MO 46,8%
FY25
BJ 3,8%
MO 42,5%
BJ
MO
FY16
BJ $183 mln
MO $3,6 mld
FY17
BJ $72,6 mln
MO $4,7 mld
FY18
BJ $281 mln
MO $8,2 mld
FY19
BJ $158 mln
MO $7,6 mld
FY20
BJ $650 mln
MO $8,2 mld
FY21
BJ $508 mln
MO $8,2 mld
FY22
BJ $390 mln
MO $8,1 mld
FY23
BJ $252 mln
MO $9,1 mld
FY24
BJ $313 mln
MO $8,6 mld
FY25
BJ $328 mln
MO $9,1 mld
BJ
MO
FY16
BJ —
MO 32,2%
FY17
BJ —
MO 38,3%
FY18
BJ 17,3%
MO 20,2%
FY19
BJ 17,0%
MO 14,5%
FY20
BJ 32,2%
MO 23,6%
FY21
BJ 34,2%
MO 30,3%
FY22
BJ 33,8%
MO 45,8%
FY23
BJ 28,1%
MO 45,5%
FY24
BJ 24,9%
MO 48,0%
FY25
BJ 23,7%
MO 39,2%
BJ
MO
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.