BJ's Restaurants vs. Papa John's
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Papa John's is het grootste bedrijf, met $2,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,4 mld bij BJ's Restaurants.
- BJ's Restaurants liet de omzet sneller groeien (3,1%, tegenover −0,3%).
- Papa John's hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 4,3%, tegenover 3,3%).
- Papa John's haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (19,3%, tegenover 11,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van BJ's Restaurants: een koers-winstverhouding van 30,2x tegenover 22,9x bij Papa John's.
| Laatste boekjaar | BJRI · BJ25 | PZZA · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $1,2 mld | $599 mln |
| Omzet | $1,4 mld | $2,1 mld |
| Vrije kasstroom | $40,9 mln | $61,3 mln |
| Nettowinst | $48,8 mln | $30,5 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 3,1% | −0,3% |
| Groei over 5 jaar | 12,4% | 2,5% |
| Verandering aantal aandelen | −4,8% | 0,4% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 74,8% | — |
| Operationele marge | 3,3% | 4,3% |
| Nettomarge | 3,5% | 1,5% |
| FCF-marge | 2,9% | 3,0% |
| Rendement op kapitaal | 11,1% | 19,3% |
| Rendement op eigen vermogen | 13,3% | — |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $61,2 mln | $729 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,5x | 4,0x |
| Dividend en inkoop | $67,8 mln | $61,1 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 30,2x | 22,9x |
| Piotroski F-score | 7 | 4 |
FY16
BJRI $993 mln
PZZA $1,7 mld
FY17
BJRI $1,0 mld
PZZA $1,8 mld
FY18
BJRI $1,1 mld
PZZA $1,7 mld
FY19
BJRI $1,2 mld
PZZA $1,6 mld
FY20
BJRI $779 mln
PZZA $1,8 mld
FY21
BJRI $1,1 mld
PZZA $2,1 mld
FY22
BJRI $1,3 mld
PZZA $2,1 mld
FY23
BJRI $1,3 mld
PZZA $2,1 mld
FY24
BJRI $1,4 mld
PZZA $2,1 mld
FY25
BJRI $1,4 mld
PZZA $2,1 mld
BJRI
PZZA
FY16
BJRI 6,2%
PZZA 9,6%
FY17
BJRI 3,7%
PZZA 8,5%
FY18
BJRI 5,2%
PZZA 1,9%
FY19
BJRI 4,2%
PZZA 1,5%
FY20
BJRI −11,1%
PZZA 5,0%
FY21
BJRI −1,5%
PZZA 8,1%
FY22
BJRI −0,4%
PZZA 5,2%
FY23
BJRI 1,0%
PZZA 6,9%
FY24
BJRI 1,0%
PZZA 7,6%
FY25
BJRI 3,3%
PZZA 4,3%
BJRI
PZZA
FY16
BJRI $29,0 mln
PZZA $94,7 mln
FY17
BJRI $36,3 mln
PZZA $82,4 mln
FY18
BJRI $72,0 mln
PZZA $50,4 mln
FY19
BJRI $33,8 mln
PZZA $24,0 mln
FY20
BJRI −$2,8 mln
PZZA $151 mln
FY21
BJRI $22,1 mln
PZZA $116 mln
FY22
BJRI −$27,5 mln
PZZA $39,4 mln
FY23
BJRI $6,9 mln
PZZA $116 mln
FY24
BJRI $24,6 mln
PZZA $34,2 mln
FY25
BJRI $40,9 mln
PZZA $61,3 mln
BJRI
PZZA
FY16
BJRI 11,8%
PZZA 39,6%
FY17
BJRI 9,5%
PZZA 36,3%
FY18
BJRI 14,6%
PZZA 6,2%
FY19
BJRI 12,2%
PZZA 15,5%
FY20
BJRI −17,7%
PZZA —
FY21
BJRI −3,7%
PZZA 122,5%
FY22
BJRI −1,2%
PZZA 32,0%
FY23
BJRI 3,5%
PZZA 38,5%
FY24
BJRI 3,5%
PZZA 36,9%
FY25
BJRI 11,1%
PZZA 19,3%
BJRI
PZZA
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.