Brown & Brown vs. Ryan Specialty
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Brown & Brown is het grootste bedrijf, met $5,9 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,1 mld bij Ryan Specialty, ongeveer 1,9 keer zoveel.
- Brown & Brown liet de omzet sneller groeien (22,8%, tegenover 21,3%).
- Brown & Brown zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 23,4%, tegenover 21,0%).
| Laatste boekjaar | BRO · BJ25 | RYAN · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $24,4 mld | — |
| Omzet | $5,9 mld | $3,1 mld |
| Vrije kasstroom | $1,4 mld | $641 mln |
| Nettowinst | $1,1 mld | $63,4 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 22,8% | 21,3% |
| Groei over 5 jaar | 17,7% | 24,5% |
| Verandering aantal aandelen | 10,2% | — |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | — | 16,2% |
| Nettomarge | 17,9% | 2,1% |
| FCF-marge | 23,4% | 21,0% |
| Rendement op kapitaal | 9,1% | 8,7% |
| Rendement op eigen vermogen | 11,1% | 9,9% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $6,5 mld | $3,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 3,8x | 4,1x |
| Dividend en inkoop | $293 mln | $62,3 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 23,0x | — |
| Piotroski F-score | 4 | — |
FY16
BRO $1,8 mld
RYAN —
FY17
BRO $1,9 mld
RYAN —
FY18
BRO $2,0 mld
RYAN —
FY19
BRO $2,4 mld
RYAN $765 mln
FY20
BRO $2,6 mld
RYAN $1,0 mld
FY21
BRO $3,1 mld
RYAN $1,4 mld
FY22
BRO $3,6 mld
RYAN $1,7 mld
FY23
BRO $4,3 mld
RYAN $2,1 mld
FY24
BRO $4,8 mld
RYAN $2,5 mld
FY25
BRO $5,9 mld
RYAN $3,1 mld
BRO
RYAN
FY16
BRO —
RYAN —
FY17
BRO —
RYAN —
FY18
BRO —
RYAN —
FY19
BRO —
RYAN 13,2%
FY20
BRO —
RYAN 15,6%
FY21
BRO —
RYAN 13,0%
FY22
BRO —
RYAN 16,8%
FY23
BRO —
RYAN 17,3%
FY24
BRO —
RYAN 17,0%
FY25
BRO —
RYAN 16,2%
BRO
RYAN
FY16
BRO $393 mln
RYAN —
FY17
BRO $418 mln
RYAN —
FY18
BRO $526 mln
RYAN —
FY19
BRO $605 mln
RYAN $149 mln
FY20
BRO $642 mln
RYAN $130 mln
FY21
BRO $764 mln
RYAN −$69,7 mln
FY22
BRO $829 mln
RYAN $328 mln
FY23
BRO $941 mln
RYAN $477 mln
FY24
BRO $1,1 mld
RYAN $515 mln
FY25
BRO $1,4 mld
RYAN $641 mln
BRO
RYAN
FY16
BRO 9,8%
RYAN —
FY17
BRO 14,8%
RYAN —
FY18
BRO 10,7%
RYAN —
FY19
BRO 10,6%
RYAN —
FY20
BRO 11,0%
RYAN —
FY21
BRO 11,9%
RYAN —
FY22
BRO 11,7%
RYAN 18,5%
FY23
BRO 12,3%
RYAN 15,0%
FY24
BRO 12,6%
RYAN 12,1%
FY25
BRO 9,1%
RYAN 8,7%
BRO
RYAN
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.