Dutch Bros vs. Cava Group
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Dutch Bros is het grootste bedrijf, met $1,6 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,2 mld bij Cava Group.
- Dutch Bros liet de omzet sneller groeien (27,9%, tegenover 22,4%).
- Dutch Bros hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 9,8%, tegenover 4,7%).
- Dutch Bros zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 3,3%, tegenover 2,2%).
- Cava Group haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (13,9%, tegenover 11,9%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Cava Group: een koers-winstverhouding van 97,2x tegenover 57,6x bij Dutch Bros.
| Laatste boekjaar | BROS · BJ25 | CAVA · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $5,6 mld | $6,3 mld |
| Omzet | $1,6 mld | $1,2 mld |
| Vrije kasstroom | $54,4 mln | $26,1 mln |
| Nettowinst | $79,8 mln | $63,7 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 27,9% | 22,4% |
| Groei over 5 jaar | 38,0% | — |
| Verandering aantal aandelen | 20,8% | 0,0% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 25,9% | — |
| Operationele marge | 9,8% | 4,7% |
| Nettomarge | 4,9% | 5,4% |
| FCF-marge | 3,3% | 2,2% |
| Rendement op kapitaal | 11,9% | 13,9% |
| Rendement op eigen vermogen | 13,1% | 8,6% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $353 mln | −$393 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,3x | −3,1x |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 57,6x | 97,2x |
| Piotroski F-score | 5 | 4 |
FY19
BROS $238 mln
CAVA —
FY20
BROS $327 mln
CAVA —
FY21
BROS $498 mln
CAVA $500 mln
FY22
BROS $739 mln
CAVA $564 mln
FY23
BROS $966 mln
CAVA $729 mln
FY24
BROS $1,3 mld
CAVA $964 mln
FY25
BROS $1,6 mld
CAVA $1,2 mld
BROS
CAVA
FY19
BROS 12,7%
CAVA —
FY20
BROS 3,4%
CAVA —
FY21
BROS −22,3%
CAVA −10,6%
FY22
BROS −0,4%
CAVA −10,6%
FY23
BROS 4,8%
CAVA 0,7%
FY24
BROS 8,3%
CAVA 4,5%
FY25
BROS 9,8%
CAVA 4,7%
BROS
CAVA
FY19
BROS $17,2 mln
CAVA —
FY20
BROS $13,0 mln
CAVA —
FY21
BROS −$38,1 mln
CAVA −$52,9 mln
FY22
BROS −$128 mln
CAVA −$98,1 mln
FY23
BROS −$88,5 mln
CAVA −$41,7 mln
FY24
BROS $24,7 mln
CAVA $52,9 mln
FY25
BROS $54,4 mln
CAVA $26,1 mln
BROS
CAVA
FY19
BROS —
CAVA —
FY20
BROS —
CAVA —
FY21
BROS −64,4%
CAVA —
FY22
BROS −0,5%
CAVA —
FY23
BROS 3,4%
CAVA —
FY24
BROS 7,9%
CAVA 15,2%
FY25
BROS 11,9%
CAVA 13,9%
BROS
CAVA
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.