Dutch Bros vs. Papa John's
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Papa John's is het grootste bedrijf, met $2,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,6 mld bij Dutch Bros.
- Dutch Bros liet de omzet sneller groeien (27,9%, tegenover −0,3%).
- Dutch Bros hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 9,8%, tegenover 4,3%).
- Papa John's haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (19,3%, tegenover 11,9%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Dutch Bros: een koers-winstverhouding van 57,6x tegenover 22,9x bij Papa John's.
| Laatste boekjaar | BROS · BJ25 | PZZA · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $5,6 mld | $599 mln |
| Omzet | $1,6 mld | $2,1 mld |
| Vrije kasstroom | $54,4 mln | $61,3 mln |
| Nettowinst | $79,8 mln | $30,5 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 27,9% | −0,3% |
| Groei over 5 jaar | 38,0% | 2,5% |
| Verandering aantal aandelen | 20,8% | 0,4% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 25,9% | — |
| Operationele marge | 9,8% | 4,3% |
| Nettomarge | 4,9% | 1,5% |
| FCF-marge | 3,3% | 3,0% |
| Rendement op kapitaal | 11,9% | 19,3% |
| Rendement op eigen vermogen | 13,1% | — |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $353 mln | $729 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,3x | 4,0x |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $61,1 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 57,6x | 22,9x |
| Piotroski F-score | 5 | 4 |
FY16
BROS —
PZZA $1,7 mld
FY17
BROS —
PZZA $1,8 mld
FY18
BROS —
PZZA $1,7 mld
FY19
BROS $238 mln
PZZA $1,6 mld
FY20
BROS $327 mln
PZZA $1,8 mld
FY21
BROS $498 mln
PZZA $2,1 mld
FY22
BROS $739 mln
PZZA $2,1 mld
FY23
BROS $966 mln
PZZA $2,1 mld
FY24
BROS $1,3 mld
PZZA $2,1 mld
FY25
BROS $1,6 mld
PZZA $2,1 mld
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 9,6%
FY17
BROS —
PZZA 8,5%
FY18
BROS —
PZZA 1,9%
FY19
BROS 12,7%
PZZA 1,5%
FY20
BROS 3,4%
PZZA 5,0%
FY21
BROS −22,3%
PZZA 8,1%
FY22
BROS −0,4%
PZZA 5,2%
FY23
BROS 4,8%
PZZA 6,9%
FY24
BROS 8,3%
PZZA 7,6%
FY25
BROS 9,8%
PZZA 4,3%
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA $94,7 mln
FY17
BROS —
PZZA $82,4 mln
FY18
BROS —
PZZA $50,4 mln
FY19
BROS $17,2 mln
PZZA $24,0 mln
FY20
BROS $13,0 mln
PZZA $151 mln
FY21
BROS −$38,1 mln
PZZA $116 mln
FY22
BROS −$128 mln
PZZA $39,4 mln
FY23
BROS −$88,5 mln
PZZA $116 mln
FY24
BROS $24,7 mln
PZZA $34,2 mln
FY25
BROS $54,4 mln
PZZA $61,3 mln
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 39,6%
FY17
BROS —
PZZA 36,3%
FY18
BROS —
PZZA 6,2%
FY19
BROS —
PZZA 15,5%
FY20
BROS —
PZZA —
FY21
BROS −64,4%
PZZA 122,5%
FY22
BROS −0,5%
PZZA 32,0%
FY23
BROS 3,4%
PZZA 38,5%
FY24
BROS 7,9%
PZZA 36,9%
FY25
BROS 11,9%
PZZA 19,3%
BROS
PZZA
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.