Cal-Maine Foods vs. Del Monte
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Del Monte is het grootste bedrijf, met $4,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,9 mld bij Cal-Maine Foods.
- Del Monte liet de omzet sneller groeien (1,0%, tegenover −31,7%).
- Cal-Maine Foods hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 12,0%, tegenover 3,2%).
- Cal-Maine Foods zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 11,3%, tegenover 4,2%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Cal-Maine Foods: een koers-winstverhouding van 51,3x tegenover 42,2x bij Del Monte.
| Laatste boekjaar | CALM · BJ26 | DMC · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $2,9 mld | $1,4 mld |
| Omzet | $2,9 mld | $4,3 mld |
| Vrije kasstroom | $329 mln | $181 mln |
| Nettowinst | $317 mln | $90,7 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −31,7% | 1,0% |
| Groei over 5 jaar | 16,6% | 0,6% |
| Verandering aantal aandelen | −2,3% | 0,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 23,1% | 9,2% |
| Operationele marge | 12,0% | 3,2% |
| Nettomarge | 10,9% | 2,1% |
| FCF-marge | 11,3% | 4,2% |
| Rendement op kapitaal | — | 4,5% |
| Rendement op eigen vermogen | 12,2% | 4,5% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | — | $142 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 0,7x |
| Dividend en inkoop | $232 mln | $87,2 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 51,3x | 42,2x |
| Piotroski F-score | — | 7 |
FY17
CALM $1,1 mld
DMC $4,1 mld
FY18
CALM $1,5 mld
DMC $4,5 mld
FY19
CALM $1,4 mld
DMC $4,5 mld
FY20
CALM $1,4 mld
DMC $4,2 mld
FY21
CALM $1,3 mld
DMC $4,3 mld
FY22
CALM $1,8 mld
DMC $4,4 mld
FY23
CALM $3,1 mld
DMC $4,3 mld
FY24
CALM $2,3 mld
DMC $4,3 mld
FY25
CALM $4,3 mld
DMC $4,3 mld
FY26
CALM $2,9 mld
DMC —
CALM
DMC
FY17
CALM −12,5%
DMC 3,7%
FY18
CALM 6,7%
DMC 0,9%
FY19
CALM 3,4%
DMC 2,5%
FY20
CALM 0,1%
DMC 1,8%
FY21
CALM −2,0%
DMC 2,6%
FY22
CALM 8,1%
DMC 3,5%
FY23
CALM 30,8%
DMC 1,4%
FY24
CALM 13,4%
DMC 4,6%
FY25
CALM 36,1%
DMC 3,2%
FY26
CALM 12,0%
DMC —
CALM
DMC
FY17
CALM −$113 mln
DMC $55,7 mln
FY18
CALM $181 mln
DMC $96,1 mln
FY19
CALM $47,1 mln
DMC $46,8 mln
FY20
CALM −$50,6 mln
DMC $30,6 mln
FY21
CALM −$68,9 mln
DMC $30,0 mln
FY22
CALM $53,8 mln
DMC $13,7 mln
FY23
CALM $726 mln
DMC $120 mln
FY24
CALM $304 mln
DMC $131 mln
FY25
CALM $1,1 mld
DMC $181 mln
FY26
CALM $329 mln
DMC —
CALM
DMC
FY17
CALM −12,1%
DMC 6,0%
FY18
CALM 11,5%
DMC 0,8%
FY19
CALM 3,9%
DMC 3,7%
FY20
CALM —
DMC 3,0%
FY21
CALM —
DMC 4,7%
FY22
CALM —
DMC 5,4%
FY23
CALM —
DMC 1,2%
FY24
CALM —
DMC 7,2%
FY25
CALM —
DMC 4,5%
FY26
CALM —
DMC —
CALM
DMC
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.