Carnival vs. Delta Air Lines
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Delta Air Lines is het grootste bedrijf, met $63,4 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $26,6 mld bij Carnival, ongeveer 2,4 keer zoveel.
- Carnival liet de omzet sneller groeien (6,4%, tegenover 2,8%).
- Carnival hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 16,8%, tegenover 9,2%).
- Carnival zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 9,8%, tegenover 6,1%).
- Delta Air Lines haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (16,0%, tegenover 12,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Delta Air Lines: een koers-winstverhouding van 15,3x tegenover 11,4x bij Carnival.
| Laatste boekjaar | CCL · BJ25 | DAL · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $35,7 mld | $50,6 mld |
| Omzet | $26,6 mld | $63,4 mld |
| Vrije kasstroom | $2,6 mld | $3,8 mld |
| Nettowinst | $2,8 mld | $5,0 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 6,4% | 2,8% |
| Groei over 5 jaar | 36,6% | 30,0% |
| Verandering aantal aandelen | 0,3% | 0,9% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 16,8% | 9,2% |
| Nettomarge | 10,4% | 7,9% |
| FCF-marge | 9,8% | 6,1% |
| Rendement op kapitaal | 12,1% | 16,0% |
| Rendement op eigen vermogen | 25,6% | 27,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $25,5 mld | $9,8 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 3,5x | 1,2x |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $440 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 11,4x | 15,3x |
| Piotroski F-score | 7 | 7 |
FY16
CCL $16,4 mld
DAL $39,6 mld
FY17
CCL $17,5 mld
DAL $41,2 mld
FY18
CCL $18,9 mld
DAL $44,4 mld
FY19
CCL $20,8 mld
DAL $47,0 mld
FY20
CCL $5,6 mld
DAL $17,1 mld
FY21
CCL $1,9 mld
DAL $29,9 mld
FY22
CCL $12,2 mld
DAL $50,6 mld
FY23
CCL $21,6 mld
DAL $58,0 mld
FY24
CCL $25,0 mld
DAL $61,6 mld
FY25
CCL $26,6 mld
DAL $63,4 mld
CCL
DAL
FY16
CCL 18,7%
DAL 17,7%
FY17
CCL 16,0%
DAL 14,5%
FY18
CCL 17,6%
DAL 11,9%
FY19
CCL 15,7%
DAL 14,1%
FY20
CCL −158,5%
DAL −72,9%
FY21
CCL −371,5%
DAL 6,3%
FY22
CCL −36,0%
DAL 7,2%
FY23
CCL 9,1%
DAL 9,5%
FY24
CCL 14,3%
DAL 9,7%
FY25
CCL 16,8%
DAL 9,2%
CCL
DAL
FY16
CCL $2,1 mld
DAL $3,8 mld
FY17
CCL $2,4 mld
DAL $1,1 mld
FY18
CCL $1,8 mld
DAL $1,8 mld
FY19
CCL $46,0 mln
DAL $3,5 mld
FY20
CCL −$9,9 mld
DAL −$5,7 mld
FY21
CCL −$7,7 mld
DAL $17,0 mln
FY22
CCL −$6,6 mld
DAL −$3,0 mln
FY23
CCL $997 mln
DAL $1,1 mld
FY24
CCL $1,3 mld
DAL $2,9 mld
FY25
CCL $2,6 mld
DAL $3,8 mld
CCL
DAL
FY16
CCL 9,8%
DAL —
FY17
CCL 8,4%
DAL 20,8%
FY18
CCL 9,6%
DAL 20,1%
FY19
CCL 9,0%
DAL 22,5%
FY20
CCL −18,0%
DAL −49,0%
FY21
CCL −14,0%
DAL 7,4%
FY22
CCL −9,5%
DAL 11,9%
FY23
CCL 4,6%
DAL 18,0%
FY24
CCL 10,4%
DAL 16,0%
FY25
CCL 12,1%
DAL 16,0%
CCL
DAL
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.