Cadence Design Systems vs. Palantir
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Cadence Design Systems is het grootste bedrijf, met $5,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $4,5 mld bij Palantir.
- Palantir liet de omzet sneller groeien (56,2%, tegenover 14,1%).
- Palantir hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 31,6%, tegenover 28,2%).
- Palantir zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 46,9%, tegenover 30,0%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Palantir: een koers-winstverhouding van 169,6x tegenover 73,8x bij Cadence Design Systems.
| Laatste boekjaar | CDNS · BJ25 | PLTR · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $86,6 mld | $505,4 mld |
| Omzet | $5,3 mld | $4,5 mld |
| Vrije kasstroom | $1,6 mld | $2,1 mld |
| Nettowinst | $1,1 mld | $1,6 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 14,1% | 56,2% |
| Groei over 5 jaar | 14,6% | 32,6% |
| Verandering aantal aandelen | −0,2% | 4,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 82,4% |
| Operationele marge | 28,2% | 31,6% |
| Nettomarge | 20,9% | 36,3% |
| FCF-marge | 30,0% | 46,9% |
| Rendement op kapitaal | 23,7% | — |
| Rendement op eigen vermogen | 21,9% | 26,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$675 mln | −$7,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,4x | −5,0x |
| Dividend en inkoop | $925 mln | $75,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 73,8x | 169,6x |
| Piotroski F-score | 5 | 7 |
FY16
CDNS $1,8 mld
PLTR —
FY17
CDNS $1,9 mld
PLTR —
FY18
CDNS $2,1 mld
PLTR $595 mln
FY19
CDNS $2,3 mld
PLTR $743 mln
FY20
CDNS $2,7 mld
PLTR $1,1 mld
FY21
CDNS $3,0 mld
PLTR $1,5 mld
FY22
CDNS $3,6 mld
PLTR $1,9 mld
FY23
CDNS $4,1 mld
PLTR $2,2 mld
FY24
CDNS $4,6 mld
PLTR $2,9 mld
FY25
CDNS $5,3 mld
PLTR $4,5 mld
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 13,5%
PLTR —
FY17
CDNS 16,7%
PLTR —
FY18
CDNS 18,5%
PLTR −104,7%
FY19
CDNS 21,1%
PLTR −77,6%
FY20
CDNS 24,1%
PLTR −107,4%
FY21
CDNS 26,1%
PLTR −26,7%
FY22
CDNS 30,2%
PLTR −8,5%
FY23
CDNS 30,6%
PLTR 5,4%
FY24
CDNS 29,1%
PLTR 10,8%
FY25
CDNS 28,2%
PLTR 31,6%
CDNS
PLTR
FY16
CDNS $391 mln
PLTR —
FY17
CDNS $413 mln
PLTR —
FY18
CDNS $543 mln
PLTR −$52,0 mln
FY19
CDNS $655 mln
PLTR −$178 mln
FY20
CDNS $810 mln
PLTR −$309 mln
FY21
CDNS $1,0 mld
PLTR $321 mln
FY22
CDNS $1,1 mld
PLTR $184 mln
FY23
CDNS $1,2 mld
PLTR $697 mln
FY24
CDNS $1,1 mld
PLTR $1,1 mld
FY25
CDNS $1,6 mld
PLTR $2,1 mld
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 21,8%
PLTR —
FY17
CDNS 22,6%
PLTR —
FY18
CDNS 35,7%
PLTR —
FY19
CDNS 34,6%
PLTR —
FY20
CDNS 33,0%
PLTR —
FY21
CDNS 36,1%
PLTR —
FY22
CDNS 38,7%
PLTR —
FY23
CDNS 37,5%
PLTR —
FY24
CDNS 28,1%
PLTR —
FY25
CDNS 23,7%
PLTR —
CDNS
PLTR
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.