Constellation Energy vs. Southern

Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.

Kort gezegd

Southern is het grootste bedrijf, met $29,6 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $25,5 mld bij Constellation Energy.
Southern liet de omzet sneller groeien (10,6%, tegenover 8,3%).
Southern hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 24,7%, tegenover 12,1%).
Constellation Energy zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 5,0%, tegenover −9,9%).
Constellation Energy haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (10,4%, tegenover 5,8%).
Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Constellation Energy: een koers-winstverhouding van 24,7x tegenover 23,8x bij Southern.

Laatste boekjaar	CEG · BJ25	SO · BJ25
Omvang
Beurswaarde	$91,2 mld	$104,8 mld
Omzet	$25,5 mld	$29,6 mld
Vrije kasstroom	$1,3 mld	−$2,9 mld
Nettowinst	$2,3 mld	$4,3 mld
Groei
Omzetgroei	8,3%	10,6%
Groei over 5 jaar	7,7%	7,7%
Verandering aantal aandelen	−0,3%	0,6%
Winstgevendheid
Brutomarge	—	—
Operationele marge	12,1%	24,7%
Nettomarge	9,1%	14,7%
FCF-marge	5,0%	−9,9%
Rendement op kapitaal	10,4%	5,8%
Rendement op eigen vermogen	16,8%	12,5%
Balans
Nettoschuld	$5,4 mld	$71,0 mld
Nettoschuld / EBITDA	1,0x	5,3x
Dividend en inkoop	$886 mln	$3,0 mld
Waardering en kwaliteit
K/W	24,7x	23,8x
Piotroski F-score	5	4

Omzet

FY16

CEG —

SO $19,9 mld

FY17

CEG —

SO $23,0 mld

FY18

CEG —

SO $23,5 mld

FY19

CEG —

SO $21,4 mld

FY20

CEG $17,6 mld

SO $20,4 mld

FY21

CEG $19,6 mld

SO $23,1 mld

FY22

CEG $24,4 mld

SO $29,3 mld

FY23

CEG $24,9 mld

SO $25,3 mld

FY24

CEG $23,6 mld

SO $26,7 mld

FY25

CEG $25,5 mld

SO $29,6 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Operationele marge

FY16

CEG —

SO 22,6%

FY17

CEG —

SO 10,1%

FY18

CEG —

SO 17,8%

FY19

CEG —

SO 36,1%

FY20

CEG 1,5%

SO 24,0%

FY21

CEG −1,8%

SO 16,0%

FY22

CEG 2,0%

SO 18,3%

FY23

CEG 6,5%

SO 23,1%

FY24

CEG 18,5%

SO 26,5%

FY25

CEG 12,1%

SO 24,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Vrije kasstroom

FY16

CEG —

SO −$2,4 mld

FY17

CEG —

SO −$1,0 mld

FY18

CEG —

SO −$1,1 mld

FY19

CEG —

SO −$1,8 mld

FY20

CEG −$1,2 mld

SO −$826 mln

FY21

CEG −$2,7 mld

SO −$1,4 mld

FY22

CEG −$4,0 mld

SO −$1,6 mld

FY23

CEG −$7,7 mld

SO −$1,5 mld

FY24

CEG −$5,0 mld

SO $833 mln

FY25

CEG $1,3 mld

SO −$2,9 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Rendement op kapitaal

FY16

CEG —

SO 5,4%

FY17

CEG —

SO 2,8%

FY18

CEG —

SO 4,7%

FY19

CEG —

SO 7,4%

FY20

CEG —

SO 5,5%

FY21

CEG —

SO 4,0%

FY22

CEG 2,2%

SO 5,0%

FY23

CEG 5,7%

SO 5,5%

FY24

CEG 18,4%

SO 5,9%

FY25

CEG 10,4%

SO 5,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.