CF Industries vs. Corteva
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Corteva is het grootste bedrijf, met $17,4 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $7,1 mld bij CF Industries, ongeveer 2,5 keer zoveel.
- CF Industries liet de omzet sneller groeien (19,3%, tegenover 2,9%).
- CF Industries zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 25,4%, tegenover 16,2%).
- CF Industries haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (20,6%, tegenover 5,8%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van CF Industries: een koers-winstverhouding van 9,0x tegenover 8,2x bij Corteva.
| Laatste boekjaar | CF · BJ25 | CTVA · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $18,6 mld | $8,3 mld |
| Omzet | $7,1 mld | $17,4 mld |
| Vrije kasstroom | $1,8 mld | $2,8 mld |
| Nettowinst | $1,5 mld | $1,1 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 19,3% | 2,9% |
| Groei over 5 jaar | 11,4% | 4,1% |
| Verandering aantal aandelen | −10,2% | −2,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 38,5% | 47,3% |
| Operationele marge | 32,5% | — |
| Nettomarge | 20,5% | 6,3% |
| FCF-marge | 25,4% | 16,2% |
| Rendement op kapitaal | 20,6% | 5,8% |
| Rendement op eigen vermogen | 29,6% | 4,6% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,2 mld | −$2,0 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,4x | −0,6x |
| Dividend en inkoop | $1,7 mld | $1,5 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 9,0x | 8,2x |
| Piotroski F-score | 8 | 8 |
FY16
CF $3,7 mld
CTVA —
FY17
CF $4,1 mld
CTVA —
FY18
CF $4,4 mld
CTVA $14,3 mld
FY19
CF $4,6 mld
CTVA $13,8 mld
FY20
CF $4,1 mld
CTVA $14,2 mld
FY21
CF $6,5 mld
CTVA $15,7 mld
FY22
CF $11,2 mld
CTVA $17,5 mld
FY23
CF $6,6 mld
CTVA $17,2 mld
FY24
CF $5,9 mld
CTVA $16,9 mld
FY25
CF $7,1 mld
CTVA $17,4 mld
CF
CTVA
FY16
CF 3,7%
CTVA —
FY17
CF 5,7%
CTVA —
FY18
CF 17,3%
CTVA —
FY19
CF 21,9%
CTVA —
FY20
CF 15,1%
CTVA —
FY21
CF 26,5%
CTVA —
FY22
CF 48,3%
CTVA —
FY23
CF 33,6%
CTVA —
FY24
CF 29,4%
CTVA —
FY25
CF 32,5%
CTVA —
CF
CTVA
FY16
CF −$1,6 mld
CTVA —
FY17
CF $1,2 mld
CTVA —
FY18
CF $1,1 mld
CTVA −$1,0 mld
FY19
CF $1,1 mld
CTVA −$93,0 mln
FY20
CF $922 mln
CTVA $1,6 mld
FY21
CF $2,4 mld
CTVA $2,2 mld
FY22
CF $3,4 mld
CTVA $267 mln
FY23
CF $2,3 mld
CTVA $1,2 mld
FY24
CF $1,8 mld
CTVA $1,5 mld
FY25
CF $1,8 mld
CTVA $2,8 mld
CF
CTVA
FY16
CF 1,1%
CTVA —
FY17
CF 1,7%
CTVA —
FY18
CF 5,9%
CTVA —
FY19
CF 8,8%
CTVA −0,3%
FY20
CF 6,4%
CTVA 3,2%
FY21
CF 16,9%
CTVA 8,3%
FY22
CF 51,0%
CTVA 5,6%
FY23
CF 20,5%
CTVA 4,7%
FY24
CF 16,0%
CTVA 4,2%
FY25
CF 20,6%
CTVA 5,8%
CF
CTVA
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.