Church & Dwight vs. Kimberly-Clark
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Kimberly-Clark is het grootste bedrijf, met $16,4 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $6,2 mld bij Church & Dwight, ongeveer 2,7 keer zoveel.
- Church & Dwight liet de omzet sneller groeien (1,6%, tegenover −2,1%).
- Church & Dwight hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 17,4%, tegenover 14,3%).
- Church & Dwight zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 17,6%, tegenover 10,0%).
- Kimberly-Clark haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (21,5%, tegenover 14,6%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Church & Dwight: een koers-winstverhouding van 33,7x tegenover 18,7x bij Kimberly-Clark.
| Laatste boekjaar | CHD · BJ25 | KMB · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $25,1 mld | $36,7 mld |
| Omzet | $6,2 mld | $16,4 mld |
| Vrije kasstroom | $1,1 mld | $1,6 mld |
| Nettowinst | $737 mln | $2,0 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 1,6% | −2,1% |
| Groei over 5 jaar | 4,9% | −3,0% |
| Verandering aantal aandelen | −1,1% | −1,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 44,7% | 36,0% |
| Operationele marge | 17,4% | 14,3% |
| Nettomarge | 11,9% | 12,3% |
| FCF-marge | 17,6% | 10,0% |
| Rendement op kapitaal | 14,6% | 21,5% |
| Rendement op eigen vermogen | 17,6% | 172,6% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,8 mld | $6,5 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,4x | 2,1x |
| Dividend en inkoop | $1,2 mld | $1,8 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 33,7x | 18,7x |
| Piotroski F-score | 6 | 6 |
FY16
CHD $3,5 mld
KMB $18,3 mld
FY17
CHD $3,8 mld
KMB $18,3 mld
FY18
CHD $4,1 mld
KMB $18,5 mld
FY19
CHD $4,4 mld
KMB $18,5 mld
FY20
CHD $4,9 mld
KMB $19,1 mld
FY21
CHD $5,2 mld
KMB $19,4 mld
FY22
CHD $5,4 mld
KMB $20,2 mld
FY23
CHD $5,9 mld
KMB $17,1 mld
FY24
CHD $6,1 mld
KMB $16,8 mld
FY25
CHD $6,2 mld
KMB $16,4 mld
CHD
KMB
FY16
CHD 20,7%
KMB 18,5%
FY17
CHD 19,4%
KMB 18,3%
FY18
CHD 19,1%
KMB 12,1%
FY19
CHD 19,3%
KMB 16,2%
FY20
CHD 21,0%
KMB 17,0%
FY21
CHD 20,8%
KMB 13,2%
FY22
CHD 11,1%
KMB 13,3%
FY23
CHD 18,0%
KMB 11,2%
FY24
CHD 13,2%
KMB 16,1%
FY25
CHD 17,4%
KMB 14,3%
CHD
KMB
FY16
CHD $606 mln
KMB $2,5 mld
FY17
CHD $637 mln
KMB $2,1 mld
FY18
CHD $703 mln
KMB $2,1 mld
FY19
CHD $791 mln
KMB $1,5 mld
FY20
CHD $891 mln
KMB $2,5 mld
FY21
CHD $875 mln
KMB $1,7 mld
FY22
CHD $706 mln
KMB $1,9 mld
FY23
CHD $807 mln
KMB $2,8 mld
FY24
CHD $976 mln
KMB $2,5 mld
FY25
CHD $1,1 mld
KMB $1,6 mld
CHD
KMB
FY16
CHD 16,7%
KMB 33,6%
FY17
CHD 20,3%
KMB 34,4%
FY18
CHD 14,6%
KMB 22,7%
FY19
CHD 15,2%
KMB 32,6%
FY20
CHD 17,4%
KMB 30,4%
FY21
CHD 16,4%
KMB 22,4%
FY22
CHD 8,3%
KMB 23,8%
FY23
CHD 14,0%
KMB 19,2%
FY24
CHD 10,9%
KMB 29,9%
FY25
CHD 14,6%
KMB 21,5%
CHD
KMB
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.