Church & Dwight vs. Spectrum Brands
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Church & Dwight is het grootste bedrijf, met $6,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,8 mld bij Spectrum Brands, ongeveer 2,2 keer zoveel.
- Church & Dwight liet de omzet sneller groeien (1,6%, tegenover −5,2%).
- Church & Dwight hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 17,4%, tegenover 4,5%).
- Church & Dwight zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 17,6%, tegenover 5,9%).
- Church & Dwight haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (14,6%, tegenover 5,3%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Church & Dwight: een koers-winstverhouding van 33,7x tegenover 25,2x bij Spectrum Brands.
| Laatste boekjaar | CHD · BJ25 | SPB · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $25,1 mld | $1,8 mld |
| Omzet | $6,2 mld | $2,8 mld |
| Vrije kasstroom | $1,1 mld | $165 mln |
| Nettowinst | $737 mln | $99,9 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 1,6% | −5,2% |
| Groei over 5 jaar | 4,9% | 1,4% |
| Verandering aantal aandelen | −1,1% | −15,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 44,7% | 36,7% |
| Operationele marge | 17,4% | 4,5% |
| Nettomarge | 11,9% | 3,6% |
| FCF-marge | 17,6% | 5,9% |
| Rendement op kapitaal | 14,6% | 5,3% |
| Rendement op eigen vermogen | 17,6% | 4,9% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,8 mld | $458 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,4x | 2,1x |
| Dividend en inkoop | $1,2 mld | $375 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 33,7x | 25,2x |
| Piotroski F-score | 6 | 6 |
FY16
CHD $3,5 mld
SPB $3,0 mld
FY17
CHD $3,8 mld
SPB $3,7 mld
FY18
CHD $4,1 mld
SPB $3,8 mld
FY19
CHD $4,4 mld
SPB $3,8 mld
FY20
CHD $4,9 mld
SPB $2,6 mld
FY21
CHD $5,2 mld
SPB $3,0 mld
FY22
CHD $5,4 mld
SPB $3,1 mld
FY23
CHD $5,9 mld
SPB $2,9 mld
FY24
CHD $6,1 mld
SPB $3,0 mld
FY25
CHD $6,2 mld
SPB $2,8 mld
CHD
SPB
FY16
CHD 20,7%
SPB 11,0%
FY17
CHD 19,4%
SPB 7,8%
FY18
CHD 19,1%
SPB 5,9%
FY19
CHD 19,3%
SPB −4,0%
FY20
CHD 21,0%
SPB 0,3%
FY21
CHD 20,8%
SPB 3,2%
FY22
CHD 11,1%
SPB 0,7%
FY23
CHD 18,0%
SPB −7,0%
FY24
CHD 13,2%
SPB 5,8%
FY25
CHD 17,4%
SPB 4,5%
CHD
SPB
FY16
CHD $606 mln
SPB $852 mln
FY17
CHD $637 mln
SPB $758 mln
FY18
CHD $703 mln
SPB $267 mln
FY19
CHD $791 mln
SPB −$39,3 mln
FY20
CHD $891 mln
SPB $246 mln
FY21
CHD $875 mln
SPB $245 mln
FY22
CHD $706 mln
SPB −$118 mln
FY23
CHD $807 mln
SPB −$469 mln
FY24
CHD $976 mln
SPB $119 mln
FY25
CHD $1,1 mld
SPB $165 mln
CHD
SPB
FY16
CHD 16,7%
SPB 4,7%
FY17
CHD 20,3%
SPB 3,0%
FY18
CHD 14,6%
SPB 2,6%
FY19
CHD 15,2%
SPB −2,6%
FY20
CHD 17,4%
SPB 0,2%
FY21
CHD 16,4%
SPB 2,1%
FY22
CHD 8,3%
SPB 0,5%
FY23
CHD 14,0%
SPB −5,0%
FY24
CHD 10,9%
SPB 4,5%
FY25
CHD 14,6%
SPB 5,3%
CHD
SPB
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.