Churchill Downs vs. Monarch Casino & Resort
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Churchill Downs is het grootste bedrijf, met $2,9 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $545 mln bij Monarch Casino & Resort, ongeveer 5,4 keer zoveel.
- Churchill Downs liet de omzet sneller groeien (7,0%, tegenover 4,4%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Monarch Casino & Resort: een koers-winstverhouding van 19,1x tegenover 14,3x bij Churchill Downs.
| Laatste boekjaar | CHDN · BJ25 | MCRI · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $5,9 mld | $2,1 mld |
| Omzet | $2,9 mld | $545 mln |
| Vrije kasstroom | $700 mln | $128 mln |
| Nettowinst | $383 mln | $101 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 7,0% | 4,4% |
| Groei over 5 jaar | 22,7% | 24,2% |
| Verandering aantal aandelen | −3,8% | −1,6% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 23,4% |
| Operationele marge | 23,4% | — |
| Nettomarge | 13,1% | 18,6% |
| FCF-marge | 23,9% | 23,6% |
| Rendement op kapitaal | 8,4% | — |
| Rendement op eigen vermogen | 36,6% | 19,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $5,0 mld | — |
| Nettoschuld / EBITDA | 5,4x | — |
| Dividend en inkoop | $459 mln | $94,6 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 14,3x | 19,1x |
| Piotroski F-score | 6 | — |
FY16
CHDN $822 mln
MCRI $217 mln
FY17
CHDN $883 mln
MCRI $231 mln
FY18
CHDN $1,0 mld
MCRI $240 mln
FY19
CHDN $1,3 mld
MCRI $249 mln
FY20
CHDN $1,1 mld
MCRI $184 mln
FY21
CHDN $1,6 mld
MCRI $395 mln
FY22
CHDN $1,8 mld
MCRI $478 mln
FY23
CHDN $2,5 mld
MCRI $502 mln
FY24
CHDN $2,7 mld
MCRI $522 mln
FY25
CHDN $2,9 mld
MCRI $545 mln
CHDN
MCRI
FY16
CHDN 21,0%
MCRI 17,8%
FY17
CHDN 16,5%
MCRI 17,6%
FY18
CHDN 18,7%
MCRI —
FY19
CHDN 16,2%
MCRI —
FY20
CHDN 5,7%
MCRI —
FY21
CHDN 17,8%
MCRI —
FY22
CHDN 17,8%
MCRI —
FY23
CHDN 22,9%
MCRI —
FY24
CHDN 25,9%
MCRI —
FY25
CHDN 23,4%
MCRI —
CHDN
MCRI
FY16
CHDN $201 mln
MCRI $17,6 mln
FY17
CHDN $182 mln
MCRI −$0,5 mln
FY18
CHDN $168 mln
MCRI −$78,3 mln
FY19
CHDN $207 mln
MCRI −$62,1 mln
FY20
CHDN −$69,3 mln
MCRI −$57,2 mln
FY21
CHDN $420 mln
MCRI $81,2 mln
FY22
CHDN $461 mln
MCRI $100 mln
FY23
CHDN $528 mln
MCRI $124 mln
FY24
CHDN $688 mln
MCRI $93,3 mln
FY25
CHDN $700 mln
MCRI $128 mln
CHDN
MCRI
FY16
CHDN 7,8%
MCRI —
FY17
CHDN 8,9%
MCRI —
FY18
CHDN 10,0%
MCRI —
FY19
CHDN 9,9%
MCRI —
FY20
CHDN 3,2%
MCRI —
FY21
CHDN 10,5%
MCRI —
FY22
CHDN 6,6%
MCRI —
FY23
CHDN 7,9%
MCRI —
FY24
CHDN 9,2%
MCRI —
FY25
CHDN 8,4%
MCRI —
CHDN
MCRI
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.