Chemed vs. Hims & Hers Health
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Chemed is het grootste bedrijf, met $2,5 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,3 mld bij Hims & Hers Health.
- Hims & Hers Health liet de omzet sneller groeien (59,0%, tegenover 4,1%).
- Chemed hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 13,4%, tegenover 4,5%).
- Chemed zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 12,9%, tegenover 2,5%).
- Chemed haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (27,3%, tegenover 19,0%).
| Laatste boekjaar | CHE · BJ25 | HIMS · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $6,8 mld | $6,4 mld |
| Omzet | $2,5 mld | $2,3 mld |
| Vrije kasstroom | $325 mln | $57,4 mln |
| Nettowinst | $265 mln | $128 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 4,1% | 59,0% |
| Groei over 5 jaar | 4,0% | 73,6% |
| Verandering aantal aandelen | −4,8% | 9,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 32,5% | 73,8% |
| Operationele marge | 13,4% | 4,5% |
| Nettomarge | 10,5% | 5,5% |
| FCF-marge | 12,9% | 2,5% |
| Rendement op kapitaal | 27,3% | 19,0% |
| Rendement op eigen vermogen | 25,3% | 25,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$74,5 mln | $395 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,2x | 2,5x |
| Dividend en inkoop | $463 mln | $90,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 25,8x | — |
| Piotroski F-score | 5 | 4 |
FY16
CHE $1,6 mld
HIMS —
FY17
CHE $1,7 mld
HIMS —
FY18
CHE $1,8 mld
HIMS —
FY19
CHE $1,9 mld
HIMS $82,6 mln
FY20
CHE $2,1 mld
HIMS $149 mln
FY21
CHE $2,1 mld
HIMS $272 mln
FY22
CHE $2,1 mld
HIMS $527 mln
FY23
CHE $2,3 mld
HIMS $872 mln
FY24
CHE $2,4 mld
HIMS $1,5 mld
FY25
CHE $2,5 mld
HIMS $2,3 mld
CHE
HIMS
FY16
CHE 11,3%
HIMS —
FY17
CHE 6,8%
HIMS —
FY18
CHE 13,7%
HIMS —
FY19
CHE 13,3%
HIMS −90,1%
FY20
CHE 18,7%
HIMS −10,2%
FY21
CHE 16,0%
HIMS −42,3%
FY22
CHE 16,1%
HIMS −13,0%
FY23
CHE 15,0%
HIMS −3,4%
FY24
CHE 15,1%
HIMS 4,2%
FY25
CHE 13,4%
HIMS 4,5%
CHE
HIMS
FY16
CHE $95,6 mln
HIMS —
FY17
CHE $98,2 mln
HIMS —
FY18
CHE $234 mln
HIMS —
FY19
CHE $248 mln
HIMS −$75,2 mln
FY20
CHE $430 mln
HIMS −$4,2 mln
FY21
CHE $250 mln
HIMS −$35,2 mln
FY22
CHE $253 mln
HIMS −$33,7 mln
FY23
CHE $273 mln
HIMS $47,0 mln
FY24
CHE $368 mln
HIMS $198 mln
FY25
CHE $325 mln
HIMS $57,4 mln
CHE
HIMS
FY16
CHE 18,2%
HIMS —
FY17
CHE 15,2%
HIMS —
FY18
CHE 32,0%
HIMS —
FY19
CHE 29,1%
HIMS —
FY20
CHE 40,6%
HIMS —
FY21
CHE 34,7%
HIMS —
FY22
CHE 32,6%
HIMS −49,5%
FY23
CHE 31,8%
HIMS −18,2%
FY24
CHE 31,1%
HIMS 41,3%
FY25
CHE 27,3%
HIMS 19,0%
CHE
HIMS
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.