Cigna vs. DaVita
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Cigna is het grootste bedrijf, met $274,9 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $13,6 mld bij DaVita, ongeveer 20 keer zoveel.
- Cigna liet de omzet sneller groeien (11,2%, tegenover 6,5%).
- DaVita hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 15,0%, tegenover 3,4%).
- DaVita haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (17,6%, tegenover 11,7%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van DaVita: een koers-winstverhouding van 15,1x tegenover 12,7x bij Cigna.
| Laatste boekjaar | CI · BJ25 | DVA · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $81,0 mld | $12,1 mld |
| Omzet | $274,9 mld | $13,6 mld |
| Vrije kasstroom | — | $1,3 mld |
| Nettowinst | $6,0 mld | $747 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 11,2% | 6,5% |
| Groei over 5 jaar | 11,4% | 3,4% |
| Verandering aantal aandelen | −5,2% | −13,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 3,4% | 15,0% |
| Nettomarge | 2,2% | 5,5% |
| FCF-marge | — | 9,6% |
| Rendement op kapitaal | 11,7% | 17,6% |
| Rendement op eigen vermogen | 14,4% | — |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $22,1 mld | $9,6 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,9x | 3,5x |
| Dividend en inkoop | $5,2 mld | $1,3 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 12,7x | 15,1x |
| Piotroski F-score | 7 | 6 |
FY16
CI $39,8 mld
DVA $10,7 mld
FY17
CI $41,8 mld
DVA $10,9 mld
FY18
CI $48,7 mld
DVA $11,4 mld
FY19
CI $153,6 mld
DVA $11,4 mld
FY20
CI $160,4 mld
DVA $11,6 mld
FY21
CI $174,1 mld
DVA $11,6 mld
FY22
CI $180,5 mld
DVA $11,6 mld
FY23
CI $195,3 mld
DVA $12,1 mld
FY24
CI $247,1 mld
DVA $12,8 mld
FY25
CI $274,9 mld
DVA $13,6 mld
CI
DVA
FY16
CI 7,8%
DVA 19,0%
FY17
CI 9,4%
DVA 16,7%
FY18
CI 8,6%
DVA 13,4%
FY19
CI 5,3%
DVA 14,4%
FY20
CI 5,1%
DVA 14,7%
FY21
CI 4,6%
DVA 15,5%
FY22
CI 4,7%
DVA 11,5%
FY23
CI 4,4%
DVA 13,2%
FY24
CI 3,8%
DVA 16,3%
FY25
CI 3,4%
DVA 15,0%
CI
DVA
FY16
CI $3,6 mld
DVA $1,1 mld
FY17
CI $3,6 mld
DVA $1,0 mld
FY18
CI $3,2 mld
DVA $785 mln
FY19
CI $8,4 mld
DVA $1,3 mld
FY20
CI —
DVA $1,3 mld
FY21
CI —
DVA $1,3 mld
FY22
CI —
DVA $961 mln
FY23
CI —
DVA $1,5 mld
FY24
CI —
DVA $1,5 mld
FY25
CI —
DVA $1,3 mld
CI
DVA
FY16
CI —
DVA 11,7%
FY17
CI —
DVA 10,5%
FY18
CI 6,8%
DVA 8,4%
FY19
CI 8,5%
DVA 11,0%
FY20
CI 9,0%
DVA 13,9%
FY21
CI 8,8%
DVA 15,4%
FY22
CI 9,7%
DVA 11,3%
FY23
CI 12,5%
DVA 13,9%
FY24
CI 10,4%
DVA 18,7%
FY25
CI 11,7%
DVA 17,6%
CI
DVA
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.