Ciena vs. F5
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Ciena is het grootste bedrijf, met $4,8 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,1 mld bij F5, ongeveer 1,5 keer zoveel.
- Ciena liet de omzet sneller groeien (18,8%, tegenover 9,7%).
- F5 hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 24,8%, tegenover 4,1%).
- F5 zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 29,4%, tegenover 14,0%).
- F5 haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (30,5%, tegenover 5,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Ciena: een koers-winstverhouding van 71,5x tegenover 36,3x bij F5.
| Laatste boekjaar | CIEN · BJ25 | FFIV · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $46,8 mld | $26,2 mld |
| Omzet | $4,8 mld | $3,1 mld |
| Vrije kasstroom | $665 mln | $906 mln |
| Nettowinst | $123 mln | $692 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 18,8% | 9,7% |
| Groei over 5 jaar | 6,2% | 5,6% |
| Verandering aantal aandelen | −0,5% | −1,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 42,0% | 81,4% |
| Operationele marge | 4,1% | 24,8% |
| Nettomarge | 2,6% | 22,4% |
| FCF-marge | 14,0% | 29,4% |
| Rendement op kapitaal | 5,1% | 30,5% |
| Rendement op eigen vermogen | 4,5% | 20,6% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $271 mln | −$1,3 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,8x | −1,6x |
| Dividend en inkoop | $335 mln | $502 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 71,5x | 36,3x |
| Piotroski F-score | 7 | 8 |
FY16
CIEN $2,6 mld
FFIV $2,0 mld
FY17
CIEN $2,8 mld
FFIV $2,1 mld
FY18
CIEN $3,1 mld
FFIV $2,2 mld
FY19
CIEN $3,6 mld
FFIV $2,2 mld
FY20
CIEN $3,5 mld
FFIV $2,4 mld
FY21
CIEN $3,6 mld
FFIV $2,6 mld
FY22
CIEN $3,6 mld
FFIV $2,7 mld
FY23
CIEN $4,4 mld
FFIV $2,8 mld
FY24
CIEN $4,0 mld
FFIV $2,8 mld
FY25
CIEN $4,8 mld
FFIV $3,1 mld
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 6,0%
FFIV 27,4%
FY17
CIEN 7,7%
FFIV 27,0%
FY18
CIEN 7,4%
FFIV 27,3%
FY19
CIEN 9,7%
FFIV 23,1%
FY20
CIEN 13,8%
FFIV 16,7%
FY21
CIEN 13,7%
FFIV 15,1%
FY22
CIEN 6,1%
FFIV 15,0%
FY23
CIEN 8,2%
FFIV 16,8%
FY24
CIEN 4,2%
FFIV 23,4%
FY25
CIEN 4,1%
FFIV 24,8%
CIEN
FFIV
FY16
CIEN $182 mln
FFIV $648 mln
FY17
CIEN $140 mln
FFIV $702 mln
FY18
CIEN $162 mln
FFIV $708 mln
FY19
CIEN $351 mln
FFIV $644 mln
FY20
CIEN $411 mln
FFIV $601 mln
FY21
CIEN $462 mln
FFIV $615 mln
FY22
CIEN −$259 mln
FFIV $409 mln
FY23
CIEN $62,1 mln
FFIV $599 mln
FY24
CIEN $378 mln
FFIV $762 mln
FY25
CIEN $665 mln
FFIV $906 mln
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 22,4%
FFIV —
FY17
CIEN 23,7%
FFIV —
FY18
CIEN 6,9%
FFIV —
FY19
CIEN 15,8%
FFIV —
FY20
CIEN 20,0%
FFIV 27,7%
FY21
CIEN 23,7%
FFIV 20,9%
FY22
CIEN 7,7%
FFIV 18,0%
FY23
CIEN 9,3%
FFIV 19,5%
FY24
CIEN 3,6%
FFIV 26,5%
FY25
CIEN 5,1%
FFIV 30,5%
CIEN
FFIV
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.