Ciena vs. Motorola Solutions
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Motorola Solutions is het grootste bedrijf, met $11,7 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $4,8 mld bij Ciena, ongeveer 2,4 keer zoveel.
- Ciena liet de omzet sneller groeien (18,8%, tegenover 8,0%).
- Motorola Solutions hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 25,6%, tegenover 4,1%).
- Motorola Solutions zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 22,0%, tegenover 14,0%).
- Motorola Solutions haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (28,6%, tegenover 5,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Ciena: een koers-winstverhouding van 71,5x tegenover 37,9x bij Motorola Solutions.
| Laatste boekjaar | CIEN · BJ25 | MSI · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $46,8 mld | $80,6 mld |
| Omzet | $4,8 mld | $11,7 mld |
| Vrije kasstroom | $665 mln | $2,6 mld |
| Nettowinst | $123 mln | $2,2 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 18,8% | 8,0% |
| Groei over 5 jaar | 6,2% | 9,5% |
| Verandering aantal aandelen | −0,5% | −1,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 42,0% | 51,7% |
| Operationele marge | 4,1% | 25,6% |
| Nettomarge | 2,6% | 18,4% |
| FCF-marge | 14,0% | 22,0% |
| Rendement op kapitaal | 5,1% | 28,6% |
| Rendement op eigen vermogen | 4,5% | 104,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $271 mln | $8,0 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,8x | 2,3x |
| Dividend en inkoop | $335 mln | $1,9 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 71,5x | 37,9x |
| Piotroski F-score | 7 | 6 |
FY16
CIEN $2,6 mld
MSI $6,0 mld
FY17
CIEN $2,8 mld
MSI $6,4 mld
FY18
CIEN $3,1 mld
MSI $7,3 mld
FY19
CIEN $3,6 mld
MSI $7,9 mld
FY20
CIEN $3,5 mld
MSI $7,4 mld
FY21
CIEN $3,6 mld
MSI $8,2 mld
FY22
CIEN $3,6 mld
MSI $9,1 mld
FY23
CIEN $4,4 mld
MSI $10,0 mld
FY24
CIEN $4,0 mld
MSI $10,8 mld
FY25
CIEN $4,8 mld
MSI $11,7 mld
CIEN
MSI
FY16
CIEN 6,0%
MSI 17,4%
FY17
CIEN 7,7%
MSI 20,1%
FY18
CIEN 7,4%
MSI 17,1%
FY19
CIEN 9,7%
MSI 20,1%
FY20
CIEN 13,8%
MSI 18,7%
FY21
CIEN 13,7%
MSI 20,4%
FY22
CIEN 6,1%
MSI 18,2%
FY23
CIEN 8,2%
MSI 23,0%
FY24
CIEN 4,2%
MSI 24,9%
FY25
CIEN 4,1%
MSI 25,6%
CIEN
MSI
FY16
CIEN $182 mln
MSI $894 mln
FY17
CIEN $140 mln
MSI $1,1 mld
FY18
CIEN $162 mln
MSI $878 mln
FY19
CIEN $351 mln
MSI $1,6 mld
FY20
CIEN $411 mln
MSI $1,4 mld
FY21
CIEN $462 mln
MSI $1,6 mld
FY22
CIEN −$259 mln
MSI $1,6 mld
FY23
CIEN $62,1 mln
MSI $1,8 mld
FY24
CIEN $378 mln
MSI $2,1 mld
FY25
CIEN $665 mln
MSI $2,6 mld
CIEN
MSI
FY16
CIEN 22,4%
MSI —
FY17
CIEN 23,7%
MSI 32,0%
FY18
CIEN 6,9%
MSI 51,0%
FY19
CIEN 15,8%
MSI 43,9%
FY20
CIEN 20,0%
MSI 32,7%
FY21
CIEN 23,7%
MSI 37,3%
FY22
CIEN 7,7%
MSI 34,8%
FY23
CIEN 9,3%
MSI 37,1%
FY24
CIEN 3,6%
MSI 40,4%
FY25
CIEN 5,1%
MSI 28,6%
CIEN
MSI
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.